第一太平(00142-HK)附屬ICBP全購Pinehill 作價約234億港元

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【財華社訊】第一太平(00142-HK)公布，於2020年2月11日，該公司附屬公司ICBP已向印尼證券交易所提交一份披露，稱ICBP正在評估可能收購Pinehill以及ICBP將會於決定是否進行交易前對Pinehill集團進行盡職審查，於5月22日聯交所交易時段後，ICBP落實收購Pinehill全部股本，現金作價29.98億美元(約234億港元)。2021年止兩個年度溢利擔保平均每年不少於1.29億美元，作價相當於市盈率23倍。

Pinehill由公司主席林逢生及投資基金ASM Telok Ayer Fund分別持有51%及49%，業務主要在八個國家以「Indomie」品牌製造及銷售即食麵，其擁有12間工廠，產能100億包。2019年，集團銷售額42億港元，稅前溢利約9.75億港元。

進行建議收購事項的原因及利益其中有Pinehill集團之主要業務為於非洲、中東及東南歐生產及分銷即食麵，建議收購Pinehill集團直接與發展及擴充ICBP之核心業務一致；有鑑於ICBP集團之各類麵食產品亦均為清真產品，預期建議收購事項將讓ICBP可在清真產品為主要選擇之新增長市場取得策略性地位；Pinehill集團之市場所涉及之總人口為印尼人口之三倍以上，並正快速增長。該等市場之人均即食麵消耗量仍然非常低，其預期在可見將來將會繼續快速增長。因此，預期收購Pinehill集團對ICBP（及間接對本公司）之未來增長將可作出貢獻。

第一太平持有印尼證券交易所上市Indofood 50.1%權益，後者持有ICBP約80.5%權益，Indofood首季純利1.4萬億印尼盾，按年升4%。
 

港交所原文