百利保(00617-HK)：嘉誠提呈要約交換永續證券

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【財華社訊】百利保(00617-HK)公佈，該公司附屬公司富豪(00078-HK)的附屬公司嘉誠目前持有由AMTD Group所發行之若幹現有永續證券，本金總額為1410萬美元(相等於約港幣1.1億元)(即標的現有證券)。AMTD Group已向嘉誠授出認沽期權，賦予嘉誠權利按標的現有證券面值之90.7%之平均認沽價出售標的現有證券；及嘉誠已就相同證券向AMTD Group授出認購期權，賦予AMTD Group權利按相等於平均認沽價加6萬美元之銷售價購買相同證券。

於2020年4月28日，富豪全資附屬公司嘉誠收到AMTD International發出之永續證券交換要約，邀請現有永續證券持有人提呈要約將彼等現有永續證券交換為將由AMTD International發行之新永續證券。於2020年5月6日，嘉誠提呈要約將其持有的本金總額為1410萬美元的現有永續證券(標的現有證券)交換為等值本金額的新永續證券(美元計值)(標的新證券)。

據AMTD International告知，其為總部設於香港的綜合性金融機構。AMTD International經營包含三個業務係列的全方位服務平台：投資銀行、資產管理及策略投資。AMTD International之美國存託股票於紐約證券交易所上市，股份代號為「HKIB」;及其若幹A類股份於新加坡證券交易所上市，股份代號為「HKB」。

據AMTD Group告知，其為領先的綜合性金融服務集團，業務涉及投資銀行、資產管理、數碼金融解決方案；及非金融服務領域，包括策略投資、房地產及教育。其已建立一個多維、跨部門且不斷發展的SpiderNet生態係統，以連接併促進其合作夥伴(包括股東、客戶、政府機構、學術機構及行業協會)之間的合作。

倘嘉誠提呈之要約獲悉數接納，嘉誠將出售由其持有的標的現有證券及為交換有關證券，其將收購標的新證券。

根據交換要約備忘錄之條款，嘉誠可提呈要約將每1000美元本金額之標的現有證券交換為：本金額為1000美元之新永續證券(美元計值)及應計分配金額31.559美元；或本金額為1429.70新加坡元之新永續證券(新加坡元計值)、應計分配金額31.559美元及若幹現金零整額。

嘉誠提呈要約將標的現有證券交換為標的新證券，包括新永續證券(美元計值)。倘嘉誠提呈之要約獲悉數接納，嘉誠將有權享有應計分配金額約44萬美元(相等於約港幣347萬元)。

由嘉誠持有之本金總額為1410萬美元之標的現有證券於聯交所上市(股份代號：5222)。於2019年12月31日，標的現有證券之賬面值約港幣9820萬元。截至2018年12月31日及2019年12月31日止年度，由嘉誠持有之標的現有證券應佔之利息收入分别為約港幣730萬元及港幣840萬元。預期將不會有任何將由富豪及百利保確認自出售事項產生之收益或虧損。

由於新永續證券(美元計值)的發行人為一間於紐約證券交易所及新加坡證券交易所雙重上市之上市公司，投資(將轉換為新永續證券(美元計值)形式)之流動性及一般信貸狀況預期將得以改善。此外，於完成該等永續證券交易後，嘉誠將繼續持有其具可比較收益率的投資。

港交所原文