綠城中國(03900-HK)擬向新湖中寶溢價36%配發3.23億股 總額30.69億港元

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綠城中國(03900-HK)公布，公司於2020年4月26日與認購者(新湖中寶(600208-CN)全資附屬公司香港新湖投資有限公司)訂立認購協議，據此，公司有條件同意配發及發行，且認購者有條件同意認購合計3.23億股認購股份。認購股份將按每股9.5港元之認購價配發及發行，較最後交易日(4月24日)收市價每7.01港元溢價約36%。

認購事項所得款項總額將為30.69億港元。認購事項所得款項淨額擬用於一般企業用途，償還貸款及╱或用作一般營運資金。

根據此前的股權結構，截至2019年末，綠城中國主要股東為九龍倉集團有限公司(00004-HK)、中交地產旗下的CCCG Holding(HK)Limited、宋衛平全資持有的Delta House Limited、香港丹桂基金會有限公司，分別持股比例為24.9%、24.18%、5.37%、4.61%。此次新湖中寶(通過認購者，為其全資附屬公司)將佔綠城中國總股份數的12.95%，於完成時成為公司第三大股東及主要股東。

董事會認為，引進新湖中寶作為公司的戰略股東(通過認購者，為其全資附屬公司)，將為加強與新湖中寶集團的戰略交流與合作創造機會。且認購事項提供了一個很好的機會以籌集更多資金用於集團的業務運營，夯實集團的資本基礎，增強其財務狀況，並擴大公司的股東基礎。

據綠城中國2019年年報顯示，2019年綠城中國實現營業收入615.93億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤24.80億元。截至2019年12月31日，綠城中國總資產3370.92億元，歸屬於母公司所有者權益276.45億元，每股淨資產12.73元。

港交所原文