【IPO追蹤】伊登軟件(01147-HK)今招股 每股發售價為0.25港元

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【財華社訊】中國的綜合IT解決方案及雲服務提供商伊登軟件(01147-HK)公布，該公司於今日(4月23日)起至29日公開招股，該公司擬發行5億股，其中香港公開發售5000萬股，國際發售4.5億股。
每股發售價為0.25港元。每手10000股，股份預期2020年5月13日上市。

該公司的客戶主要分為兩類，即(i)中間商；及(ii)終端用戶。中間商主要為向終端用戶提供全方位IT解決方案的IT公司，而終端用戶包括科技、媒體及通信、製造、金融、運輸及物流公司以及其他商業組織。

截至2019年12月31日止四個年度，該公司的總體毛利分別為人民幣3790萬元、人民幣5850萬元、人民幣7650萬元及人民幣8320萬元，總體毛利率分別約為11.6%、12.5%、12.5%及10.5%。截至2019年12月31日止四個年度，(i)來自IT基礎設施服務分部的毛利率分別約為8.6%、9.8%、8.2%及7.8%；(ii)來自IT實施及支持服務分部的毛利率分別約為12.8%、14.0%、12.9%及8.5%；及(iii)來自雲服務的毛利率分別約為21.7%、16.4%、18.4%及16.1%。

截至2016年12月31日止年度的約人民幣1200萬元增至截至2018年12月31日止年度的約人民幣2710萬元，是由於同期毛利增加。截至2019年12月31日止年度的溢利相較截至2018年12月31日止年度減少約9.5%，主要是由於上市開支增加約人民幣350萬元。

按發售價每股發售股份0.25港元計，假設超額配股權並無獲行使，估計將自股份發售收取所得款項凈額約7400萬港元。約33.0%將用於擴張辦事處及增強服務實力以把握中國各地區的商機；約35.1%將用於增強及發展研發及IT服務實力以及進一步擴展雲服務；約16.7%將用作備存履約保證金的資金；約5.2%將用於加強營銷力度及提升品牌知名度；約10.0%將用作營運資金及一般公司用途。

港交所原文