渣打(02888-HK)估計出售Permata現金代價下調

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【財華社訊】渣打集團(02888-HK)公布，其全資附屬公司渣打銀行及其合作夥伴PT  Astra  International  Tbk(Astra)與Bangkok  Bank  Public  Company Limited(買方)已同意修訂於2019年12月12日公佈有關出售彼等於PT Bank Permata Tbk(Permata)合共89.12%股權的協議之條款。有關出售PT Bank Permata Tbk 44.56%股權之買方已取得股東批准。同時，各方已同意將購買價由3月止Permata股東權益的1.77倍修訂為1.63倍，前提是交易須於6月底或之前交割。

因此，渣打應收現金代價最新估計約為17萬億印尼盾(10.6億美元)，較賬面值多出約3億美元。估計所得款項較去12月所示的減少18%，歸因經修訂的估值倍數、因採納國際財務報告準則第9號以致Permata股東權益減少，以及近期印尼盾兌美元貶值所致。

根據集團截至2019年12月31日止期間的財務業績，該交易將導致集團的普通股權一級資本比率增加約40個基點，反映風險加權資產減少約91億美元，以及取消對5億美元的少數股東權益(經扣除法規調整，包括商譽)的綜合入賬。該交易的影響將包括在按正常基準計算之項目以釐定集團的表現。由於預期該交易於某個未來的日期交割，實際代價及實際普通股權一級資本的影響將於完成時釐定。

花旗發表報告表示，新冠肺炎衝擊旗下主要的東亞市場，美國利率走勢亦為兩行帶來淨息差收縮壓力，渣打股價今年以來累挫逾四成，花旗表示，該行市帳率處0.36倍的二十年低位，資產負債表比五年前強勁，僅將其目標價輕微調低1.99%至57元，維持「買入」評級。

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