世紀陽光(00509-HK)向控股股東發行3億換股債

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【財華社訊】世紀陽光(00509-HK)公布，控股股東、主席及執行董事池文富透過中國世紀陽光集團投資同意認購本金額3億元之可換股債券，其可按初步換股價每股0.1875元，較上周五(17日)收市價0.158元溢價18.67%，全數兌換為16億股換股股份，佔公司經擴大後股本25.89%。 

中國世紀陽光集團投資及與其一致行動人士於16.61億股股份(佔公司已發行股本之約36.25%)中擁有權益。於按初步換股價全數兌換可換股債券後，中國世紀陽光集團投資及與其一致行動人士於公司投票權之權益將增加至經配發及發行換股股份擴大之公司已發行股本之約52.76%。池文富將向執行人員申請清洗豁免。

於完成後，認購事項所得款項淨額約2.92億元，約2.3億元將用於自獨立第三方按較低利率(即介乎每年約9.1%至每年8%)為集團境外借款(包括應計利息)再融資，以及在與潛在投資者及金融機構磋商融資條款時將集團置於更有利地位；約3200萬元將用於結算資本開支；及約3000萬元將用於集團於香港經營之一般營運資金。
 

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