世纪阳光(00509-HK)向控股股东发行3亿换股债

原創

【财华社讯】世纪阳光(00509-HK)公布，控股股东、主席及执行董事池文富透过中国世纪阳光集团投资同意认购本金额3亿元之可换股债券，其可按初步换股价每股0.1875元，较上周五(17日)收市价0.158元溢价18.67%，全数兑换为16亿股换股股份，占公司经扩大后股本25.89%。 

中国世纪阳光集团投资及与其一致行动人士于16.61亿股股份(占公司已发行股本之约36.25%)中拥有权益。于按初步换股价全数兑换可换股债券后，中国世纪阳光集团投资及与其一致行动人士于公司投票权之权益将增加至经配发及发行换股股份扩大之公司已发行股本之约52.76%。池文富将向执行人员申请清洗豁免。

于完成后，认购事项所得款项净额约2.92亿元，约2.3亿元将用于自独立第三方按较低利率(即介乎每年约9.1%至每年8%)为集团境外借款(包括应计利息)再融资，以及在与潜在投资者及金融机构磋商融资条款时将集团置于更有利地位；约3200万元将用于结算资本开支；及约3000万元将用于集团于香港经营之一般营运资金。
 

港交所原文