中国忠旺(01333-HK)建议通过分拆辽宁忠旺集团与中房置业进行资产重组

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【财华社讯】中国忠旺(01333-HK)公布，于2020年3月20日，公司的间接全资附属公司忠旺精制连同基金与一家于中国注册成立并于上交所上市的公司中房置业订立资产转让协议，据此（其中包括）(i)忠旺精制同意出售且中房置业同意购买忠旺精制所持有之辽宁忠旺96.55%股权，对价为人民币29,448,275,862元；及(ii)中房置业同意出售且忠旺精制同意以人民币2亿元的对价购买中房置业所持有之中房新疆全部股权，两项对价将相互抵销，差额（即转让对价人民币29,248,275,862元）将以中房置业向忠旺精制发行4,748,096,730股股份的方式支付，相当于中房置业经发行对价股份扩大后86.36%之股权。

转让对价乃参考（其中包括）辽宁忠旺归属母公司所有者权益的最终评估值及中房新疆净资产的最终评估值确定。作为资产转让协议的一部分，基金作为辽宁忠旺的独立少数股东，已同意出售且中房置业已同意以人民币1,051,724,138元的对价购买基金所持有的辽宁忠旺3.45 %股权，对价将由中房置业以与每股对价股份发行价相同的发行价向基金发行170,734,437股股份的方式支付，相当于中房置业经发行对价股份扩大后3.11%之股权。

据中国有关监管机构（包括中国证监会）的强制性规定，忠旺精制已向中房置业承诺，辽宁忠旺集团考核净利润数将不低于利润补偿期间的承诺净利润数。倘未能达成，忠旺精制将依据补偿协议的条款和条件向中房置业予以补偿。辽宁忠旺集团承诺净利润数根据忠旺估值釐定，于2020年、2021年、2022年及2023年（倘适用）分別为人民币20亿元、人民币28亿元、人民币32亿元及人民币34亿元。交割后，（其中包括）辽宁忠旺将继续成为本公司的一个间接非全资附属公司并成为中房置业的直接全资附属公司，而中房置业将成为本公司的间接非全资附属公司，主要经营铝挤压业务。

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