中國忠旺(01333-HK)建議通過分拆遼寧忠旺集團與中房置業進行資產重組

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【財華社訊】中國忠旺(01333-HK)公布，於2020年3月20日，公司的間接全資附屬公司忠旺精製連同基金與一家於中國註冊成立並於上交所上市的公司中房置業訂立資產轉讓協議，據此（其中包括）(i)忠旺精製同意出售且中房置業同意購買忠旺精製所持有之遼寧忠旺96.55%股權，對價為人民幣29,448,275,862元；及(ii)中房置業同意出售且忠旺精製同意以人民幣2億元的對價購買中房置業所持有之中房新疆全部股權，兩項對價將相互抵銷，差額（即轉讓對價人民幣29,248,275,862元）將以中房置業向忠旺精製發行4,748,096,730股股份的方式支付，相當於中房置業經發行對價股份擴大後86.36%之股權。

轉讓對價乃參考（其中包括）遼寧忠旺歸屬母公司所有者權益的最終評估值及中房新疆淨資產的最終評估值確定。作為資產轉讓協議的一部分，基金作為遼寧忠旺的獨立少數股東，已同意出售且中房置業已同意以人民幣1,051,724,138元的對價購買基金所持有的遼寧忠旺3.45 %股權，對價將由中房置業以與每股對價股份發行價相同的發行價向基金發行170,734,437股股份的方式支付，相當於中房置業經發行對價股份擴大後3.11%之股權。

據中國有關監管機構（包括中國證監會）的強制性規定，忠旺精製已向中房置業承諾，遼寧忠旺集團考核淨利潤數將不低於利潤補償期間的承諾淨利潤數。倘未能達成，忠旺精製將依據補償協議的條款和條件向中房置業予以補償。遼寧忠旺集團承諾淨利潤數根據忠旺估值釐定，於2020年、2021年、2022年及2023年（倘適用）分別為人民幣20億元、人民幣28億元、人民幣32億元及人民幣34億元。交割後，（其中包括）遼寧忠旺將繼續成為本公司的一個間接非全資附屬公司並成為中房置業的直接全資附屬公司，而中房置業將成為本公司的間接非全資附屬公司，主要經營鋁擠壓業務。

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