山西证券：全国首单零售商超防疫ABS项目成功发行 公司为独家销售机构

山西证券（002500）宣布，由公司作为计划管理人和独家销售机构的“山证汇通-永辉超市供应链1期资产支持专项计划（疫情防控abs）”近日成功发行。项目发行规模为5.40亿元，期限为1年期。这也是全国首单零售商超行业供应链储架资产证券化项目和疫情防控资产证券化项目。

资料显示，该项目优先级资产支持证券评级为AAA。永辉青禾商业保理（重庆）有限公司为原始权益人，永辉超市股份有限公司为共同债务人，基础资产为保理融资债权，底层资产为永辉超市各子公司对上游供应商的应付账款。

山西证券称，上述项目的成功发行有效缓解了永辉超市零售商圈行业上游供应商的资金压力，同时为永辉超市及其下属公司拓宽融资渠道、创新融资方式提供了有力支持。此外，本期部分募集资金还将用于支持注册地在湖北的中小供应商以及为湖北等重点疫区零售商超供货的中小企业。

山西证券表示，作为A股上市公司，公司充分发挥综合金融服务优势，从投融资、上市挂牌等多方面拿出针对性举措，帮助企业解决融资难题、降低融资成本、减轻疫情对生产经营影响。在本次永辉超市资产证券化项目发行中，山西证券火速响应疫情防控需要，通过远程推介、线上沟通、视频会议等多种形式对接投融资单位，形成有效发行方案。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，山西证券把握有利发行窗口，最终以3.30%的票面利率，成功完成此次发行，有效节约了融资人财务成本。

来源：发布易