山西證券：全國首單零售商超防疫ABS項目成功發行 公司為獨家銷售機構

山西證券（002500）宣布，由公司作為計劃管理人和獨家銷售機構的「山證匯通-永輝超市供應鏈1期資産支持專項計劃（疫情防控abs）」近日成功發行。項目發行規模為5.40億元，期限為1年期。這也是全國首單零售商超行業供應鏈儲架資産證券化項目和疫情防控資産證券化項目。

資料顯示，該項目優先級資産支持證券評級為AAA。永輝青禾商業保理（重慶）有限公司為原始權益人，永輝超市股份有限公司為共同債務人，基礎資産為保理融資債權，底層資産為永輝超市各子公司對上遊供應商的應付賬款。

山西證券稱，上述項目的成功發行有效緩解了永輝超市零售商圈行業上遊供應商的資金壓力，同時為永輝超市及其下屬公司拓寬融資渠道、創新融資方式提供了有力支持。此外，本期部分募集資金還將用于支持注冊地在湖北的中小供應商以及為湖北等重點疫區零售商超供貨的中小企業。

山西證券表示，作為A股上市公司，公司充分發揮綜合金融服務優勢，從投融資、上市挂牌等多方面拿出針對性舉措，幫助企業解決融資難題、降低融資成本、減輕疫情對生産經營影響。在本次永輝超市資産證券化項目發行中，山西證券火速響應疫情防控需要，通過遠程推介、線上溝通、視頻會議等多種形式對接投融資單位，形成有效發行方案。經過綜合分析債券利率走勢、市場資金面及機構需求情況後，山西證券把握有利發行窗口，最終以3.30%的票面利率，成功完成此次發行，有效節約了融資人財務成本。

來源：發布易