武田同意以8.25億美元將拉丁美洲部分非處方和非核心資產售予Hypera Pharma

−公司進一步加強聚焦於創新藥物在拉丁美洲的病人用藥可近性

−交易進一步加速去槓桿化

日本大阪--(美國商業資訊)--武田藥品工業株式會社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)（「武田」）今天宣佈已達成協議，將以8.25億美元的總價值將位於拉丁美洲的專有部分非核心產品組合售予在品牌處方藥、消費者健康和品牌學名藥領域居於領先地位的巴西最大製藥公司Hypera S.A. (“Hypera Pharma”)。

該產品組合包括在巴西、墨西哥、阿根廷、哥倫比亞、厄瓜多爾、巴拿馬和秘魯銷售的非處方藥和處方藥產品，這些產品是武田成長與新興市場業務部門的一部分。

武田成長與新興市場業務部門總裁Ricardo Marek表示：「武田仍然堅定地致力於新興市場和拉丁美洲。本次撤資使我們能夠專注於在這些國家的投資，以胃腸病學、罕見疾病、血漿衍生療法、腫瘤學和神經科學的高度創新藥物為重點。這樣做將有助於滿足複雜罕見疾病患者未獲滿足的需求。同時，我們相信Hypera Pharma能夠為病患提供不間斷獲取其所收購產品的條件。」

這是武田在過去12個月以來的第五次撤資，而公司的目標是脫售約100億美元的非核心資產。武田計畫利用脫售資產所得資金繼續降低債務並加速去槓桿化，邁向在2022年3月至2024年3月期間達成2倍淨債務/經調整稅息折舊及攤銷前利潤(EBIDTA)的目標。

此前，武田於2019年5月宣佈以4億美元價格將TachoSil®賣給愛惜康(Ethicon)，於2019年7月宣佈以高達53億美元的價格將Xiidra®賣給諾華(Novartis)，於2019年10月宣佈以2億多美元的價格將近東、中東和非洲一些國家的非核心資產賣給Acino，並於2019年11月宣佈以6.6億美元的價格將俄羅斯、喬治亞和多個獨立國協國家的非核心資產組合賣給STADA。

在Neosaldina®、Nesina®和Dramin®等關鍵產品銷售的帶動下，本次最新交易中的非核心產品於2018會計年度創造了約2.15億美元的收入。

雖然這些值得信賴的產品繼續在滿足病患需求方面扮演重要角色，但它們並不屬於武田精選業務領域，如胃腸病學、罕見疾病、血漿衍生療法、腫瘤學和神經科學等，這些是武田全球長期策略的核心。脫售這些產品使公司能夠簡化產品組合，進一步專注於關鍵業務領域。

武田財務長Costa Saroukos表示：「本次宣布的消息是武田簡化和改善產品組合同時加快去槓桿化策略的最新一步。繼續專注於我們的關鍵業務和創新藥物產品線，將鞏固我們為研發驅動型全球生物製藥領導者的地位，並為病患和武田股東創造更高價值。」

交易詳情

武田已達成協議，將以8.25億美元的總價值，將其在巴西、墨西哥、阿根廷、哥倫比亞、厄瓜多爾、巴拿馬和秘魯等國的約18項精選非處方和處方藥資產組合所含產品的權利、所有權和權益售予Hypera Pharma。

根據協議條款，武田預期，在本交易完成時，將有約300名支援該脫售資產的商業員工有機會過渡到Hypera Pharma。

武田與Hypera Pharma還達成了生產與供應協定，根據該協定，武田將繼續生產並為Hypera Pharma提供這些產品。

在滿足特定成交條件的前提下，該項交易可望於2020年下半年完成。在此之前，武田仍然是這些產品的所有者，並負責確保病患能夠獲得這些產品。

武田在本次交易中的顧問包括美銀證券（財務顧問）和White & Case（法律顧問）。

關於武田藥品工業株式會社

武田藥品工業株式會社(TSE:4502/NYSE:TAK)是總部位於日本、以價值為基礎的研發驅動型全球生物製藥業領袖，致力於將科學轉化為高度創新的藥品，從而為病患提供更佳的健康和更美好的未來。武田的研發努力專注於腫瘤學、罕見疾病、神經科學和胃腸病學(GI)。我們還對血漿衍生療法和疫苗進行有目標的研發投資。我們正致力於開發高度創新的藥物，經由推進新治療方案的未開發領域，利用我們強化的合作研發引擎和能力，創造強大、模式多樣化的產品線，進而為改變人們的生活貢獻力量。我們的員工致力於改善病患的生活品質，與近80個國家的醫療領域合作夥伴攜手合作。

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