中國再生醫學(08158-HK)配售5億股及發行總額1.2億港元的可換股債券

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【財華社訊】中國再生醫學(08158-HK)公佈，於2020年3月2日，該公司與軟庫及利盟訂立配售協議，據此，軟庫及利盟(作為公司的聯席代理)同意儘力促使不少於六名承配人(獨立第三方)以每股配售股份0.20港元之配售價認購最多5億股配售股份。

配售股份佔經配發及發行配售股份擴大的已發行股本約36.25%。配售價0.20港元較3月2日於聯交所所報每股收市價0.212港元折讓約5.66%。

同日，該公司與認購人（全輝控股，為該公司的主要股東）訂立認購及清償協議，據此，該公司同意向認購人發行本金額為1.2億港元的可換股債券並於完成時透過抵銷股東貸款支付認購價。

配售所得款項總額約為1億港元。扣除配售佣金及其他相關開支後，配售所得款項淨額估計約為9800萬港元。現時擬將配售所得款項淨額作如下用途：(i)約3000萬港元用於償還應計費用及其他應付賬項；(ii)約3000萬港元用於員工成本；(iii)約500萬港元用於租金及差饷；(iv)約500萬港元用於公共設施及其他開支；(v)約900萬港元用於專業費用及企業開支；及(vi)約1900萬港元用於廣告、市場推廣及宣傳開支。

緊隨配售完成後及假設按初步換股價悉數轉換可換股債券後，全輝控股持股比例由29.90%升至43.60%。承配人持股5億股，比例為25.26%。

董事認為，所得款項淨額將加強集團的財務狀況以供集團日後發展。

港交所原文