新城控股：發行3.5億美元債券 票面年息6.8%

  樂居財經訊 王鴻 2月6日，新城控股發佈關於境外子公司發行境外美元債券的公告。

  新城環球完成在境外發行總額為3.5億美元的無抵押固定利率債券，併獲得新加坡證券交易所的原則性上市批準，相關債券已於2020年2月6日在新加坡證券交易所上市。

  本次境外債券的基本情況如下：

  1、發行人：NEWMETROGLOBALLIMITED（新城環球）；

  2、擔保方式：公司間接控股股東新城發展控股有限公司提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保範圍包括本次境外債券的本金和利息等；

  3、發行規模：3.5億美元；

  4、債券期限：3.5年；

  5、債券利率：票面年息為6.8%，每半年支付一次；

  6、債券評級：BB（惠譽）/BB-（標普）；

  7、擔保人主體評級：BB（惠譽）/BB（標普）/Ba2（穆迪）。

  本次債券發行的募集資金將在符合法律法規的前提下主要用於置換公司現有的境内外債務。本次債券的成功發行體現了境内外投資者對公司的高度認可，有利於公司進一步優化融資結構、拓展融資渠道，符合公司的發展戰略。