中國船舶租賃(03877-HK)建議發行債券

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【財華社訊】中國船舶租賃(03877-HK)公布，建議發行將由該公司擔保的該等債券。

建議債券發行能否完成須視乎（其中包括）市況及投資者興趣而定。該等債券擬由該公司無條件及不可撤回地擔保。於本公告日期，建議債券發行的本金金額、利率、付款日期以及若干其他條款及條件尚未落實。該等債券的條款將透過入標定價程序釐定。在該等債券條款落實後，預期中國銀行（香港）有限公司、Barclays、建銀國際、星展銀行有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行、信銀資本、工銀國際、中信建投國際、農銀國際、中信里昂證券、中國國際金融公司、交銀國際、發行人及該公司等各方將會訂立認購協議及其他附帶文件。

該集團擬將建議債券發行的所得款項淨額主要用於發展其租賃業務及為其現有債務再融資。該集團或會因應市況變化而調整其計劃，繼而重新分配所得款項淨額的用途。
該公司將會申請該等債券在聯交所上市。

港交所原文