森美控股(00756-HK)向控股股東等人士發換股債及認股權的建議需時達成認購協議

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【財華社訊】森美控股(00756-HK)公布，由於認購完成需要更多時間，該公司向控股股東吳紹豪與個別人士發行可換股債券及認股權的建議需時達成認購協議。於2020年1月31日，控股股東與該公司訂立第三份補充認購協議，以延長認購最後期限至2020年3月31日或控股股東與該公司以書面協定的較後日期。

森美控股於2019年7月31日交易時段後，該公司與控股股東吳紹豪訂立認購協議；及與個別人士就認購債券、可換股債券及認股權證訂立認股權證認購協議。公司擬將發行債券及可換股債券所得款項合共1.8億元用作償還貸款融資及銀行貸款產生的未償還負債。

根據認購協議，公司向控股股東發行本金額為1.06億元的債券(息率按未償還金額2.28%的年利率計算)、以及總額為7,400萬元的可換股債券(息率按未償還金額2.28%的年利率計算)，均為期三年。可換股債券於全面轉換後，可按每股兌換股份0.187港元的換股價轉換成3.95億股兌換股份，佔擴大後股本的19.7%。

此外，公司將按每份認股權證0.04港元的認股權證認購價分別有條件授予控股股東及個別人士1.48億份及1.21億份認股權證。認股權證持有人有權按0.157港元的認股權證行使價認購一股認股權證股份。

公司擬將發行認股權證所得款項合共1,080萬元用作償付結欠其他債權人的部分未償還利息。假設全面行使隨附認股權證的認購權，將籌得所得款項4,230萬港元。公司相信所得款項將使集團能夠改善其財務狀況。
 

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