中星集團(00055-HK)建議1供2籌1億元

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【財華社訊】中星集團控股(00055-HK)公布，建議每1股認購2股，供股價每股0.2元，較周五收市價0.25元折讓約20%，發行5.07億股供股股份，佔擴大後股本約66.67%。

是次所得款項淨額約9796萬元，約3750萬元用於償還短期裝運後買方貸款及裝運後賣方貸款；約1197萬元用於建造及發展位於中國清遠的工業用地及在中國其他潛在投資項目；約3493萬元用於為中國深圳工廠購置印刷機器；翻新中國深圳工廠；及升級中國深圳工廠的資訊系統；約1022萬元用於為中國東莞工廠購置印刷機器；及約334萬元用作集團一般營運資金。

公司指進行供股之理由，為自2019年起，該集團已啟動印刷產品製造及銷售以及物業發展分部的業務擴展計劃，其中涉及長期投資，且需要額外資金進行上述擴展。業務擴展計劃包括該集團正通過在中國東莞設立新生產廠房、於中國東莞及深圳生產廠房購置新機器及升級中國深圳現有生產廠房的基建設施來擴充其印刷產品製造業務，以滿足該集團現有及新客戶不斷增長的質量要求與需求。

此外，該集團正積極尋求與其他行業公司的合作機會，以更好地利用及發展位於中國清遠的土地。該集團正在評估若干潛在合作建議，並預期會落實及於2020年啟動。由於近期香港社會動盪以及中美貿易戰產生的影響引發全球經濟不明朗，對出口銷售客戶的業務形成不利影響，該集團認為，償還短期銀行貸款可改善整體財務表現，令該集團維持適當及健康的資產負債比率。董事會已於議決進行供股前考慮其他集資替代方案，例如債務融資╱銀行借款及配售新股份。該公司已考慮不同集資選擇之利弊。債務融資方面，該公司已接洽商業銀行，惟無法按該公司可接受之條款取得任何債務融資，原因為除現有銀行信貸之抵押品外，該集團並無任何其他重大資產可作為抵押品以獲取其他銀行貸款。同時，由於預期財務成本高昂，且額外借款將令該集團的資產負債狀況惡化，故董事會認為，現階段不適宜考慮債務融資。配售新股份並未獲採納，此乃由於配售新股份不允許合資格股東享有參與集資活動之權利，而彼等於該公司之股權在不獲提供機會以維持彼等於該公司之權益比例情況下可能會被攤薄。

包銷商Smithfield Ventures Limited為一間於英屬處女群島註冊成立的有限責任投資控股公司，在其日常業務過程中不從事發行證券之包銷業務。包銷商由CNA全資擁有，而CNA由Preserve Capital Trust(由該公司的董事會主席、執行董事及主要股東薛嘉麟建立的全權委託信託，其受益人包括薛先生一名家族成員及一間於香港成立之慈善機構)實益擁有。
 

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