瀘州銀行(01983-HK)擬發行不逾3.6億股新H股

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【財華社訊】瀘州銀行(01983-HK)公布，建議發行不超過3.6億股新H股，相當於擴大後股本約13.72%，及擴大後已發行H股約36.45%。

新H股定價機制將按由董事會授權人士與主承銷商磋商並參考公平交易規則、資本市場狀況及該行股價後釐定的價格發行。無論如何，新H股的發行價將不會較釐定有關發行價日期前的五個交易日聯交所所報的H股平均收市價折讓20%或以上，且須遵守中國及香港法律的相關規定及市場慣例。新H股將不受任何限售期限制。

瀘州銀行於2018年12月上市，上市價為3.18元。該行於周五(1月10日)收市價為2.75。

瀘州銀行是次發行新H股所募集資金經扣除相關開支後將全部用於補充該行的核心一級資本。該行擬通過補充核心資本進一步增強其綜合競爭實力，提高風險抵禦能力，提高資本充足率和核心資本充足率，促進該行可持續發展。同時，該行將充分利用香港資本市場的融資優勢支持該行業務的持續增長。

該行將在臨時股東大會及類別股東會議通過的決議案有效期內選擇適當時機和發行窗口實施新H股發行。新H股發行在獲得四川銀保監局、中國證監會及聯交所批准後方可實施。實際發行時間提呈臨時股東大會及類別股東會議授權董事會或董事會授權人士根據境外資本市場狀況和境內外主管、監管部門審批進展情況予以確定。

決議案的有效期有關新H股發行的決議案將自臨時股東大會上通過相關特別決議案及類別股東會議上獲得類別股東批准日期起12個月內生效。倘新H股發行未於該12個月有效期內完成，董事會將建議股東大會審議及批准延長有效期。

港交所原文