【財華社訊】威高股份(01066-HK)公布，控股股東告知，威高集團之間接全資附屬公司Sure First Limited已於2020年1月8日訂立認購協議，內容有關2025年到期之1.5億美元2厘有抵押有擔保可交換債券。
預期債券將於2020年1月16日發行。債券持有人有權於按初步交換價每股公司股份(初步交換價)11.43港元行使彼等有關債券之交換權時，要求Sure First及威高集團交付或促使交付按比例分佔之交換財產，惟於發生條款及條件列舉之若幹事件時可作出進一步調整。為履行向債券之交換持有人交付按比例分佔之交換財產之義務，Sure First及威高集團擬促使Top Vision Limited(威高集團之全資附屬公司及Sure First之唯一股東)將發行債券之所得款項淨額用於在2020年2月21日(即根據條款及條件完成有關股份轉讓之最後限期)或之前參考每股股份之當時市價向威高集團收購股份。
Top Vision將向威高集團收購之股份數目將介乎以下兩者之間：最少約1.02億股股份，可作出根據條款及條件訂明之時間內生效之任何調整；及最高有關股份數目，即發行債券之所得款項淨額除以經參考於有關收購日期每股股份之當時市價釐定之購買價。
董事會預期上述交易將不會對公司之業務營運及董事會組成或管理構成任何重大影響。
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