金隅集團(02009-HK)擬發行總額不超過50億人民幣的公司債券

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【財華社訊】金隅集團(02009-HK)公佈，該公司（以下簡稱「發行人」）面向合格投資者公開發行不超過人民幣80億元公司債券（以下簡稱「本次債券」）已獲得中國證監會簽發的「證監許可[2019]2255號」文核準。發行人採取分期發行的方式發行本次債券，本期債券為首期公開發行的總額為不超過50億元（含50億元）的公司債券，即北京金隅集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱「本期債券」）。

本期債券分為兩個品種，品種一為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為7年期，附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

品種一票面利率簿記建檔區間為3.2%-4.2%，品種二票面利率簿記建檔區間為3.5%-4.5%，最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。本期債券票面利率採取單利按年計息，不計復利。

本期債券資信評級機構中誠信證券評估有限公司評定發行人的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。

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