金隅集团(02009-HK)拟发行总额不超过50亿人民币的公司债券

原創

【财华社讯】金隅集团(02009-HK)公布，该公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证监会签发的“证监许可[2019]2255号”文核准。发行人采取分期发行的方式发行本次债券，本期债券为首期公开发行的总额为不超过50亿元（含50亿元）的公司债券，即北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

品种一票面利率簿记建档区间为3.2%-4.2%，品种二票面利率簿记建档区间为3.5%-4.5%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

本期债券资信评级机构中诚信证券评估有限公司评定发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

港交所原文