【財華社訊】禹洲地產(01628-HK)公布，於2020年1月6日，該公司連同附屬公司擔保人與中銀國際、滙豐銀行、摩根大通、高盛（亞洲）有限責任公司、摩根士丹利、德意志銀行、瑞信、海通國際、招銀國際及禹洲金控訂立購買協議，內容有關發行本金總額為6.45億美元之票據。建議票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷佣金及其他估計開支後）將約為6.385億美元。
票據將自2020年1月13日（包括該日）起按年利率7.375%計息，自2020年7月13日起每半年於每年7月13日及1月13日支付。該公司將尋求票據於聯交所上市。
該公司擬將所得款項淨額主要用作為將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。該公司或會因應市況的變動調整上述計劃，並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。
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