萬嘉集團(00401-HK)股份5合1後1供2集資最多7202.8萬元

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【財華社訊】萬嘉集團(00401-HK)公布，建議股份每5股合併1股，每手買賣單位由5000股改為20000股。此外，該公司建議每持1股者可認購2股(1供2)，該公司為供股而發行3.73億至3.75億股供股股份，每股供股價0.192元，較周五收市價折讓約31.43%。集資7170.8萬元至約7202.8萬元。

集資淨額估計約6909.4萬元，其中約6300萬元擬用於償還貸款，包括貸款本金6000萬元及無抵押貸款約300萬元(將於2020年第一季度到期)，以減輕該公司之財務負擔；及餘下款項用於公司之一般營運資金。

鑒於該公司之財務狀況包括相對較低的現金狀況及該公司高資產負債比率以及高利息成本負擔，董事會一直在探索償還貸款本金及降低借貸水平之方法。目前，該公司之每月利息支出約為94萬元，包括約90萬元(用於支付貸款本金利息)及約40000港元(用於支付向股東及╱或董事提供貸款之利息)。該公司已與若干銀行進行初步討論，以尋求獲得銀行貸款以償還貸款本金之可能性。然而，由於該集團負債率高且財務表現不佳，銀行初步提供之潛在貸款利率甚至高於貸款本金利率。鑒於貸款本金之貸款人無意進一步延長貸款還款日期，董事會認為與貸款人討論之結果屬不利；及該集團無法以更優惠利率獲得其他債務融資。

董事認為，當前每月利息開支對該公司之現金狀況構成沉重負擔，且不利於該公司之營運。董事會認為，從公司的角度來看，債務融資乃不可行，因此必須採用其他替代集資方法改善本公司之財務狀況。董事認為，供股（即股本融資）乃集資而無額外利息負擔之合適方式，且亦可用於償還貸款本金，可大幅減少每月利息付款並顯著降低該公司之資產負債比率。於

2019年9月30日，該公司之資產負債比率(以借貸除以該公司擁有人應佔權益計算)約為73.1%。假設於2019年9月30日已進行供股以償還貸款本金，則資產負債比率預計將減少至約7.38%。
 

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