毅德国际(01396-HK)就现有票据开展交换要约 并拟发行新票据

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【财华社讯】毅德国际(01396-HK)公布，于2019年12月2日，公司就美国境外非美籍人士持有的现有票据开展交换要约。公司已授权尚乘为独家财务顾问及独家交易架构顾问。尚乘及钟港资本担任交换要约的交易经理。公司亦已授权D.F.King担任资料及交换代理。

公司正同时进行一项发售，以发行及出售额外新票据。同时发行新票据能否完成视乎市况而定。倘实行同时发行新票据，公司将同时发行新票据所得现金款项净额用于偿还债务、为一般业务过程中的收购或发展资产或物业及一般公司用途提供资金。

此外，现有票据的合资格持有人将获提供交换要约备忘录。由于交换要约备忘录载有集团截至2019年8月31日止8个月若干经营数据以及中期财务业绩，两者均属公司事务的重要资料，故公司谨此向公众披露所需资讯，以供股东及投资者作知情的投资决定。其中，截至2019年8月31日止8个月，集团录得合约销售金额约人民币21.58亿元及合约销售面积378,505平方米，分別增加123.3%及120.7%。

截至2019年8月31日止8个月，集团收益约人民币10.27亿元，同比减少约8.25%;股东应占亏损约人民币1652.4万港元，同比收窄约49.97%。每股亏损人民币0.41分。

港交所原文