毅德國際(01396-HK)就現有票據開展交換要約 並擬發行新票據

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【財華社訊】毅德國際(01396-HK)公佈，於2019年12月2日，公司就美國境外非美籍人士持有的現有票據開展交換要約。公司已授權尚乘為獨家財務顧問及獨家交易架構顧問。尚乘及鐘港資本擔任交換要約的交易經理。公司亦已授權D.F.King擔任資料及交換代理。

公司正同時進行一項發售，以發行及出售額外新票據。同時發行新票據能否完成視乎市況而定。倘實行同時發行新票據，公司將同時發行新票據所得現金款項淨額用於償還債務、為一般業務過程中的收購或發展資產或物業及一般公司用途提供資金。

此外，現有票據的合資格持有人將獲提供交換要約備忘錄。由於交換要約備忘錄載有集團截至2019年8月31日止8個月若干經營數據以及中期財務業績，兩者均屬公司事務的重要資料，故公司謹此向公眾披露所需資訊，以供股東及投資者作知情的投資決定。其中，截至2019年8月31日止8個月，集團錄得合約銷售金額約人民幣21.58億元及合約銷售面積378,505平方米，分別增加123.3%及120.7%。

截至2019年8月31日止8個月，集團收益約人民幣10.27億元，同比減少約8.25%;股東應佔虧損約人民幣1652.4萬港元，同比收窄約49.97%。每股虧損人民幣0.41分。

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