郵儲銀行(01658-HK)首次公開發行A股於28日申購 擬淨籌280億元

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【財華社訊】郵儲銀行(01658-HK)公佈，公司首次公開發行人民幣普通股(A股)的申請已獲證監會核准。本次的聯席保薦機構為中金公司和中郵證券，獨家財務顧問為瑞銀證券，聯席主承銷商為中信證券。發行人的股票簡稱為「郵儲銀行」，股票代碼為「601658」。

發行人與聯席主承銷商協商確定本次發行股份數量為5,172,164,200股，約佔發行後總股本的比例為6.00%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權(或稱「綠鞋」)，若綠鞋全額行使，則發行總股數將擴大至5,947,988,200股，約佔發行後總股本的比例為6.84%。

若本次發行成功，若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計發行人募集資金總額為284.47億元，扣除發行費用約4.46億元後，預計募集資金淨額為280億元。若超額配售選擇權全額行使，預計發行人募集資金總額為327.14億元，扣除發行費用約5.08億元後，預計募集資金淨額為322.06億元。

公告顯示，網下申購時間：2019年11月28日(T日)9:30-15:00；網上發行申購時間：2019年11月28日(T日)9:30-11:30，13:00-15:00。

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