邮储银行(01658-HK)首次公开发行A股于28日申购 拟净筹280亿元

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【财华社讯】邮储银行(01658-HK)公布，公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获证监会核准。本次的联席保荐机构为中金公司和中邮证券，独家财务顾问为瑞银证券，联席主承销商为中信证券。发行人的股票简称为“邮储银行”，股票代码为“601658”。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为5,172,164,200股，约占发行后总股本的比例为6.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至5,947,988,200股，约占发行后总股本的比例为6.84%。

若本次发行成功，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为284.47亿元，扣除发行费用约4.46亿元后，预计募集资金净额为280亿元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为327.14亿元，扣除发行费用约5.08亿元后，预计募集资金净额为322.06亿元。

公告显示，网下申购时间：2019年11月28日(T日)9:30-15:00；网上发行申购时间：2019年11月28日(T日)9:30-11:30，13:00-15:00。

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