熊貓綠能(00686-HK)向北京能源溢價7.8%配股籌17.9億港元

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【財華社訊】熊貓綠能(00686-HK)公布，該公司向北京能源投資集團(香港)有限公司配售71.769億股新股，佔擴大後股本約32%，每股作價0.25元，較昨日收市價0.232元溢價約7.76%，總現金代價為17.94億港元。

北京能源投資集團主要從事發電及供電、熱能生產及供熱、生產及銷售煤炭、物業發展及房地產管理。

是次配股所得款項淨額約17.637億元，將用於償還尚未償還債務，尤其是用於將於2020年1月25日到期而尚未償還的3.5億美元的優先無抵押債券。

北京能源投資集團(香港)有限公司及其聯屬人士向該公司簽署及交付承諾在未來三年內按照該公司的實際需求提供80億元人民幣至100億元人民幣的信用增級擔保的承諾函。

北京能源投資集團(香港)有限公司為一間於香港註冊成立之有限公司及北京能源集團有限責任公司之全資附屬公司，北京能源集團有限責任公司為一間中國國有企業，由北京市人民政府國有資產監督管理委員會間接全資擁有。認購人及其附屬公司主要從事發電及供電、熱能生產及供熱、生產及銷售煤炭、物業發展及房地產管理。

董事亦認為，認購事項乃該集團引進可靠戰略投資者(北京能源投資集團(香港)有限公司)之機會，透過此舉，該公司能夠提升信貸評級，減少融資成本及改善該公司流動資金狀況，尤其是能夠償還將於2020年1月25日到期的未償還3.5億美元優先無抵押債券。
 

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