【財華社訊】國美零售(00493-HK)公布，於2019年11月6日，該公司開始就由美國境外非美籍人士持有的未到期現有債券根據交換上限進行交換要約。該公司正在進行一項同步新資金發行。
同步新資金發行的完成視乎市況而定。倘同步新資金發行完成，該公司會將同步新資金發行現金所得款項淨額用於為現有債券及該公司若干其他現有債務進行再融資，惟須待該公司達成解除條件後方可作實。於發行後，在同步新資金發行中出售的任何額外新債券將與交換要約中發行的相應新債券具備相同條款，並與之構成單一系列。視乎市況而定，該公司可行使其於規管現有債券的信託契據下的贖回權。該公司將尋求新債券於新交所上市。
港交所原文
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