百利保(00617-HK)富豪(00078-HK)拟溢价455.9%轉讓北京體育(01803-HK)股份

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【財華社訊】百利保控股(00617-HK)、世紀城市(00355-HK)、富豪酒店(00078-HK)、及四海國際(00120-HK)聯合公布，於2019年11月1日交易時段後，百利保的全資附屬公司CMI、富豪的全資附屬公司Regal  Hotels  Investments  Limited(RHI)、百富控股的全資附屬公司(百富控股為百利保集團及富豪集團分別持有50%股權的共同控制實體)與各轉讓訂約方訂立股份轉讓協議，據此：CMI與富豪酒店全資附屬公司RHI同意按北京體育文化產業(01803-HK)代價3.78億港元或每股北京體育文化產業股份1.89港元，轉讓北京體育文化產業轉讓股份予轉讓訂約方Hollyview  International  Limited及Mass  Talent  Financial  Limited；及Hollyview  International  Limited及Mass  Talent  Financial  Limited同意按四海國際3.78億港元或每股四海國際股份1.08港元，轉讓四海國際轉讓股份予百富控股之全資附屬公司Valuegood  International  Limited。

轉讓訂約方為Hollyview  International  Limited及Mass  Talent  Financial  Limited，其於該等交易完成之前共同持有四海國際轉讓股份。四海代價每股四海股份1.08港元，相等於本聯合公佈日期在聯交所所報收市價每股四海股份1.08港元；北京體育文化產業代價每股北京體育文化產業股份港幣1.89元較於本聯合公佈日期在聯交所所報收市價每股北京體育文化產業股份0.34港元溢價約455.9%。

於2019年11月1日交易時段後，四海國際之全資附屬公司作為建議賣方Cosmopolitan  International  Development  Limited(CIDL)與北京體育文化產業之全資附屬公司作為建議買方訂立CIDL諒解備忘錄。

完成後，百富控股集團(包括Valuegood)在本聯合公佈日期持有約62.8%的四海國際已發行普通股，而富豪集團則持有約12.0%的四海國際已發行普通股。因此，世紀城市及百利保在本聯合公佈日期各自擁有約74.8%的四海國際已發行普通股權益。

透過訂立CIDL諒解備忘錄，四海集團尋求變現成都富薈債項及透過收購可換股債券以投資於北京體育文化產業，此舉將讓四海集團有權可能以低於於2019年年初每股北京體育文化產業股份之收購成本2.625港元的價格投資於北京體育文化產業股權。此外，北京體育文化產業股份的當前市價亦大幅低於每股北京體育文化產業股份的北京體育文化產業代價。倘若繼續持有根據於2019年1月公佈的先前股份互換交易分派予CMI及RHI合共2億股北京體育文化產業股份，且四海集團最終決定行使可換股債券的換股權並將可換股債券悉數轉換為北京體育文化產業股份，或會產生全面收購建議及反收購行動之涵義。

四海董事認為，CIDL諒解備忘錄一經落實，四海國際將得以將成都富薈債項變現為更為流通的可換股債券，並可讓四海國際於北京體育文化產業作出其持股投資。儘管已訂立CIDL諒解備忘錄，CIDL賣方及CIDL買方均知悉，四海國際附屬公司將繼續與遠成物流股份有限公司控股股東黃遠成及遠成物流股份就可能合資企業投資以及償還貸款融資及第二筆貸款融資進行磋商。
 

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