百利保(00617-HK)富豪(00078-HK)拟溢价455.转让北京体育(01803-HK)股份

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【财华社讯】百利保控股(00617-HK)、世纪城市(00355-HK)、富豪酒店(00078-HK)、及四海国际(00120-HK)联合公布，于2019年11月1日交易时段后，百利保的全资附属公司CMI、富豪的全资附属公司Regal  Hotels  Investments  Limited(RHI)、百富控股的全资附属公司(百富控股为百利保集团及富豪集团分别持有50%股权的共同控制实体)与各转让订约方订立股份转让协议，据此：CMI与富豪酒店全资附属公司RHI同意按北京体育文化产业(01803-HK)代价3.78亿港元或每股北京体育文化产业股份1.89港元，转让北京体育文化产业转让股份予转让订约方Hollyview  International  Limited及Mass  Talent  Financial  Limited；及Hollyview  International  Limited及Mass  Talent  Financial  Limited同意按四海国际3.78亿港元或每股四海国际股份1.08港元，转让四海国际转让股份予百富控股之全资附属公司Valuegood  International  Limited。
转让订约方为Hollyview  International  Limited及Mass  Talent  Financial  Limited，其于该等交易完成之前共同持有四海国际转让股份。

四海代价每股四海股份1.08港元，相等于本联合公佈日期在联交所所报收市价每股四海股份1.08港元；北京体育文化产业代价每股北京体育文化产业股份港币1.89元较于本联合公佈日期在联交所所报收市价每股北京体育文化产业股份0.34港元溢价约455.9%。

于2019年11月1日交易时段后，四海国际之全资附属公司作为建议卖方Cosmopolitan  International  Development  Limited(CIDL)与北京体育文化产业之全资附属公司作为建议买方订立CIDL谅解备忘录。

完成后，百富控股集团(包括Valuegood)在本联合公佈日期持有约62.8%的四海国际已发行普通股，而富豪集团则持有约12.0%的四海国际已发行普通股。因此，世纪城市及百利保在本联合公佈日期各自拥有约74.8%的四海国际已发行普通股权益。

透过订立CIDL谅解备忘录，四海集团寻求变现成都富荟债项及透过收购可换股债券以投资于北京体育文化产业，此举将让四海集团有权可能以低于于2019年年初每股北京体育文化产业股份之收购成本2.625港元的价格投资于北京体育文化产业股权。此外，北京体育文化产业股份的当前市价亦大幅低于每股北京体育文化产业股份的北京体育文化产业代价。倘若继续持有根据于2019年1月公佈的先前股份互换交易分派予CMI及RHI合共2亿股北京体育文化产业股份，且四海集团最终决定行使可换股债券的换股权并将可换股债券悉数转换为北京体育文化产业股份，或会产生全面收购建议及反收购行动之涵义。

四海董事认为，CIDL谅解备忘录一经落实，四海国际将得以将成都富荟债项变现为更为流通的可换股债券，并可让四海国际于北京体育文化产业作出其持股投资。儘管已订立CIDL谅解备忘录，CIDL卖方及CIDL买方均知悉，四海国际附属公司将继续与远成物流股份有限公司控股股东黄远成及远成物流股份就可能合资企业投资以及偿还贷款融资及第二笔贷款融资进行磋商。

港交所原文