【財華社訊】禹洲地產(01628-HK)公佈，公司擬進行建議票據發行。票據的定價，包括本金總額、發售價及息率將由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人透過使用入標定價的方式釐定。在落實最終票據定價條款後，公司及有關建議票據發行的聯席牽頭經辦人將訂立購買協議。
公司擬將建議票據發行所得款項淨額用作為將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
此外，於2019年10月23日，公司開始收購要約，以現金購買其尚未償還的於2021年到期的7.90%優先票據II本金總額，惟須受限於將發行的票據本金總額。
港交所原文
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