康希诺生物-B(06185-HK)拟发行不多于2480万股A股

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【财华社讯】康希诺生物-B(06185-HK)公布，该公司建议向中国相关监管机构申请配发及发行不多于2480万股A股，以及建议向上海证券交易所申请批准A股在上交所科创板上市及买卖。A股发行须待(其中包括)股东相当于截至本公告日期本公司股本约11.14%及A股发行完成后经扩大股本约10.02%。

该公司建议A股发行的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：生产基地二期建设；拟投入募集5.5亿元(人民币.下同)资金，疫苗研发；拟投入募集1.5亿元资金，疫苗追溯、冷链物流及信息系统建设；拟投入募集5000万元资金，2.5亿元为营运资金。
发行A股的建议须于股东特別大会及类別股东大会上通过特別决议案批准，以及于中国证监会和上海证券交易所批准后，方可作实。

A股发行将采用网下向询价参与人士配售及网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管机构批准的其他发行方式进行。该公司将于自中国证监会批准发行起计12个月內进行发行。
发行对象合资格询价参与人士及在上海证券交易所开设证券账户自然人、法人及机构投资者。

A股发行价采用网下向专业机构投资者配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、上海证券交易所认可的其他方式确定。于2019年10月11日，联交所所报H股的收市价为每股H股35港元。

全球发售的募集资金为该公司核心产品以及疫苗产品线中其他主要产品的的研发及商业化提供了有力的支持，同时，A股发行募集资金将使该公司能够扩大生产能力并加强早期疫苗的研发。于该公司H股于2019年3月上市后，A股发行使该公司能够进一步丰富其资本基础、优化公司治理结构及开发国內外融资平台。此外，在中国国內上市将使该公司能够进一步提升其品牌形象及在国內市场的影响力。

港交所原文