【財華社訊】H&H國際控股(01112-HK)公佈，公司建議僅向專業投資者提呈發售以美元計值的優先票據。該等票據將由公司若幹附屬公司(附屬公司擔保人)擔保。公司擬使用該等票據所得款項淨額贖回部分根據公司(前稱為合生元國際控股有限公司)、附屬公司擔保人與HSBC Bank USA,National Association(作為受託人)於2016年6月21日訂立的契約所發行的於2021年到期的7.25%優先票據。該等票據將僅會根據S規例在美國境外於機構發售中發售及出售。
於2019年10月11日，該等票據的發售價、利率及其他條款及條件尚未厘定，而本金總額預期將為3億美元。於確定該等票據的最終條款後，預期公司、附屬公司擔保人及初步買方將會訂立一份購買協議及與該等票據有關的其他附帶文件。
公司將向香港聯交所申請批准以僅向專業投資者進行債務發行的方式將該等票據上市及買賣。該等票據於香港聯交所上市不應被視為一項關於該等票據或公司或附屬公司擔保人的商業價值或信貸質素或該公告披露質素的指標。
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