易居企業控股(02048-HK)建議發行以美元計值的優先票據

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【財華社訊】易居企業控股(02048-HK)公佈，公司建議發行以美元計值的優先票據。瑞士信貸、中銀國際、中金公司及克而瑞證券為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一。招銀國際、招商永隆銀行有限公司、民銀資本、方正證券(香港)有限公司、東方證券(香港)、星展銀行有限公司、中達證券投資有限公司、浦銀國際及瑞銀為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一。

於本公告日期，票據的條款及條件仍在釐定當中，而票據擬由附屬公司擔保人作擔保。於落實票據條款後，預期瑞士信貸、中銀國際、中金公司、克而瑞證券、招銀國際、招商永隆銀行有限公司、民銀資本、方正證券(香港)有限公司、東方證券(香港)、星展銀行有限公司、中達證券投資有限公司、浦銀國際、瑞銀及其他首批購買方(如有)，連同附屬公司擔保人及公司將訂立購買協議。

據此，瑞士信貸、中銀國際、中金公司、克而瑞證券、招銀國際、招商永隆銀行有限公司、民銀資本、方正證券(香港)有限公司、東方證券(香港)、星展銀行有限公司、中達證券投資有限公司、浦銀國際及瑞銀將成為票據的首批購買方。倘簽訂購買協議，公司將就建議票據發行作出進一步公告。

票據只會根據證券法S規例於美國境外提呈發售。公司現時擬將票據的所得款項淨額主要用作一般公司用途及現有債務再融資。

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