易居企业控股(02048-HK)建议发行以美元计值的优先票据

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【财华社讯】易居企业控股(02048-HK)公布，公司建议发行以美元计值的优先票据。瑞士信贷、中银国际、中金公司及克而瑞证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人之一。招银国际、招商永隆银行有限公司、民银资本、方正证券(香港)有限公司、东方证券(香港)、星展银行有限公司、中达证券投资有限公司、浦银国际及瑞银为联席牵头经办人及联席账簿管理人之一。

于本公告日期，票据的条款及条件仍在釐定当中，而票据拟由附属公司担保人作担保。于落实票据条款后，预期瑞士信贷、中银国际、中金公司、克而瑞证券、招银国际、招商永隆银行有限公司、民银资本、方正证券(香港)有限公司、东方证券(香港)、星展银行有限公司、中达证券投资有限公司、浦银国际、瑞银及其他首批购买方(如有)，连同附属公司担保人及公司将订立购买协议。

据此，瑞士信贷、中银国际、中金公司、克而瑞证券、招银国际、招商永隆银行有限公司、民银资本、方正证券(香港)有限公司、东方证券(香港)、星展银行有限公司、中达证券投资有限公司、浦银国际及瑞银将成为票据的首批购买方。倘签订购买协议，公司将就建议票据发行作出进一步公告。

票据只会根据证券法S规例于美国境外提呈发售。公司现时拟将票据的所得款项净额主要用作一般公司用途及现有债务再融资。

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