【IPO追蹤】藍光嘉寶服務(02606-HK)招股價介乎39港元至30.6港元

日期:2019年10月8日 上午6:18
【IPO追蹤】藍光嘉寶服務(02606-HK)招股價介乎39港元至30.6港元

【財華社訊】主要在西南地區及四川省提供物業管理服務的藍光嘉寶服務(02606-HK)公布公布招股計劃,該公司發行4291.62萬股H股,其中429.18萬股H股在香港公開發售,國際發售3862.44萬股H股,每股發售價將不超過39港元且現時預期不低於30.6港元。
H股以每手100股H股為單位買賣,預期H股於10月18日(星期五)在聯交所買賣。

假設發售價為每股發售股份34.8港元(即本招股章程所述發售價範圍的中間價),並假設超額配股權未獲行使,該集團估計集資款項淨額約為13.848億港元(經扣除全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支),其中約77%將用於物業管理服務業務的擴展以擴大我們的業務規模;所得款項淨額的約5%將用於提升該集團的社區增值服務;約8%將用於維護及升級IT系統;約10%將用於營運資金及一般公司用途。

該公司的在管建築面積自截至2016年12月31日的約24.2百萬平方米增加至截至2018年12月31日的約60.6百萬平方米,複合年增長率為58.2%(而同期物業服務百強企業的平均複合年增長率為16.7%),並進一步增加至截至2019年6月30日的約63.3百萬平方米。
該公司已與深圳市招商國協貳號股權投資基金管理有限公司,龍元明城投資管理(上海)有限公司,蘇州園林營造產業股份有限公司,理成(香港)資產管理有限公司,(v)康力電梯股份有限公司及SensePower Management Limited訂立獨立的基石投資協議,據此,基石投資者一致同意認購相當於約6.03億港元可予購買的港元投資金額的發售股份。

港交所原文

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