【IPO追蹤】藍光嘉寶服務(02606-HK)招股價介乎39港元至30.6港元

【財華社訊】主要在西南地區及四川省提供物業管理服務的藍光嘉寶服務(02606-HK)公布公布招股計劃，該公司發行4291.62萬股H股，其中429.18萬股H股在香港公開發售，國際發售3862.44萬股H股，每股發售價將不超過39港元且現時預期不低於30.6港元。
H股以每手100股H股為單位買賣，預期H股於10月18日(星期五)在聯交所買賣。

假設發售價為每股發售股份34.8港元(即本招股章程所述發售價範圍的中間價)，並假設超額配股權未獲行使，該集團估計集資款項淨額約為13.848億港元(經扣除全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支)，其中約77%將用於物業管理服務業務的擴展以擴大我們的業務規模；所得款項淨額的約5%將用於提升該集團的社區增值服務；約8%將用於維護及升級IT系統；約10%將用於營運資金及一般公司用途。

該公司的在管建築面積自截至2016年12月31日的約24.2百萬平方米增加至截至2018年12月31日的約60.6百萬平方米，複合年增長率為58.2%(而同期物業服務百強企業的平均複合年增長率為16.7%)，並進一步增加至截至2019年6月30日的約63.3百萬平方米。
該公司已與深圳市招商國協貳號股權投資基金管理有限公司，龍元明城投資管理(上海)有限公司，蘇州園林營造產業股份有限公司，理成(香港)資產管理有限公司，(v)康力電梯股份有限公司及SensePower Management Limited訂立獨立的基石投資協議，據此，基石投資者一致同意認購相當於約6.03億港元可予購買的港元投資金額的發售股份。

港交所原文