【IPO追踪】蓝光嘉宝服务(02606-HK)招股价介乎39港元至30.6港元

【财华社讯】主要在西南地区及四川省提供物业管理服务的蓝光嘉宝服务(02606-HK)公布公布招股计划，该公司发行4291.62万股H股，其中429.18万股H股在香港公开发售，国际发售3862.44万股H股，每股发售价将不超过39港元且现时预期不低于30.6港元。
H股以每手100股H股为单位买卖，预期H股于10月18日(星期五)在联交所买卖。

假设发售价为每股发售股份34.8港元(即本招股章程所述发售价范围的中间价)，并假设超额配股权未获行使，该集团估计集资款项净额约为13.848亿港元(经扣除全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支)，其中约77%将用于物业管理服务业务的扩展以扩大我们的业务规模；所得款项净额的约5%将用于提升该集团的社区增值服务；约8%将用于维护及升级IT系统；约10%将用于营运资金及一般公司用途。

该公司的在管建筑面积自截至2016年12月31日的约24.2百万平方米增加至截至2018年12月31日的约60.6百万平方米，复合年增长率为58.2%(而同期物业服务百强企业的平均复合年增长率为16.7%)，并进一步增加至截至2019年6月30日的约63.3百万平方米。
该公司已与深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司，龙元明城投资管理(上海)有限公司，苏州园林营造产业股份有限公司，理成(香港)资产管理有限公司，(v)康力电梯股份有限公司及SensePower Management Limited订立独立的基石投资协议，据此，基石投资者一致同意认购相当于约6.03亿港元可予购买的港元投资金额的发售股份。

港交所原文