【IPO追蹤】魯大師(03601-HK)公開招股 預期10月10日掛牌

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【財華社訊】360集團旗下智能硬件系統評測服務商魯大師(03601-HK)今日公開招股，全球發售6000萬股，香港公開發售600萬股，國際發售5400萬股，發售價介乎2.3元至3元，10月2日定價，每手1000股。預期10月10日掛牌。

該集團開發一系列個人電腦及移動設備工具軟件，並免費提供予用戶以換取線上流量，從而通過線上廣告及線上遊戲業務變現及通過電子設備銷售實現進一步擴張。該集團的工具軟件「魯大師」是國內外的知名品牌，是一款專門為個人電腦╱智能手機提供硬件和系統評測及監控的軟件。

於2019年4月，該集團產品的每月活躍用戶約為1.253億人，包括工具軟件的每月活躍用戶1.204億人及遊戲庫的每月活躍用戶490萬人。該集團產品的每月活躍用戶中，來自中國的每月活躍用戶為1.038億人，面向海外市場產品的每月活躍用戶為2150萬人。除魯大師軟件外，該集團亦為用戶推出其他工具軟件，例如分別於2017年11月、2018年4月及2012年2月推出Dual  Space、AImark及360省電王。我們自2015年1月開始銷售智能配件、自2017年8月開始銷售經認證二手及原廠智能手機及自2018年11月開始銷售其他電子設備。

假設超額配股權未獲行使，且不計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份，並假設發售價為每股股份2.65港元(即本招股章程封面頁載列的指示性發售價範圍的中位數)，該集團估計，經扣除其就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，該集團將從全球發售中收取的所得款項淨額約為1.026億元。約30%將用於提高該集團的研發能力，包括聘請更多專家、擴充研發團隊及購買技術知識產權；約20%將用於在第三方電商平台宣傳及推廣魯大師軟件以及相關軟件及產品，及繼續實施現有營銷計劃；約20%將用於優化經認證二手及原廠智能手機電商平台(www .xiaoluyouxuan .com)及線下銷售渠道「小魯好貨」；約20%將用於僅以現金或現金結合股權的方式作出額外戰略投資及收購；約10%作營運資金及一般企業用途。
 

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