【財華社訊】中國宏橋(01378-HK)公佈，於2019年9月24日，公司及附屬公司擔保人與初步買方訂立購買協議，據此，,公司同意發行而初步買方同意購買於2023年到期的本金額2億美元7.375厘優先票據。票據將按本金總額的99.987%發行。
票據發行的估計所得款項淨額將約為1.97億美元。公司擬將是次發售的所得款項淨額用作若干現有債務再融資及餘額作一般企業用途。
據公告披露，初步買方為中信銀行(國際)、東方匯理銀行、巴克萊銀行、星展銀行、招銀國際、荷蘭安智銀行、法興企業和投資銀行、東方證券(香港)、中信建投國際、中銀國際及農銀國際。
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