碧桂園(02007-HK)建議發行美元優先票據
原創

日期： 2019年9月10日上午8:22

【財華社訊】碧桂園(02007-HK)公佈，公司建議向機構投資者進行美元優先票據的國際發售。

就建議票據發行而言，公司將向若干專業投資者提供集團最近財務資料。此外，公司已就建議票據發行委聘摩根士丹利、高盛(亞洲)及法國巴黎銀行作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

建議票據發行的條款將透過入標定價程序而釐定。待美元優先票據條款確定後，摩根士丹利、高盛(亞洲)及法國巴黎銀行與公司將訂立購買協議及其他相關文件。

倘發行美元優先票據，公司擬將建議票據發行的所得款項淨額用於將於一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。

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