【财华社讯】碧桂园(02007-HK)公布，公司建议向机构投资者进行美元优先票据的国际发售。
就建议票据发行而言，公司将向若干专业投资者提供集团最近财务资料。此外，公司已就建议票据发行委聘摩根士丹利、高盛(亚洲)及法国巴黎银行作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
建议票据发行的条款将透过入标定价程序而釐定。待美元优先票据条款确定后，摩根士丹利、高盛(亚洲)及法国巴黎银行与公司将订立购买协议及其他相关文件。
倘发行美元优先票据，公司拟将建议票据发行的所得款项净额用于将于一年內到期的现有中长期境外债务的再融资。
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