【財華社訊】雷士照明(02222-HK)公佈，於2019年8月10日，該公司、耀能控股、控股公司、買方Brilliant Lights Investment Pte. Ltd.(由KKR間接擁有)及KKR訂立購股協議，該公司及耀能控股有條件同意出售目標公司(惠州雷士、蔚藍芯光及珠海耀輝)100%股權，而對目標公司100%股權的估值為55.59億元人民幣。
目標集團主要從事雷士照明中國業務。此外，根據目標集團的未經審核財務資料，目標集團於2018年12月31日錄得未經審核資產淨值約人民幣23.56億元。目標公司於2017年度及2018年度分别溢利3.94億元人民幣及3.57億元人民幣。
公告顯示，進行出售事項之前，公司直接及透過耀能控股間接持有目標公司100%股權。交割後，公司及KKR將分别間接持有目標公司權益總額中的30%及70%。
Brilliant Lights Investment Pte. Ltd.將收購各目標公司的全部已發行股本。作為代價，買方將向該公司支付人民幣46.1億元且控股公司(由KKR間接擁有)將向該公司發行按悉數攤銷基準計算的佔控股公司已發行股本總額30%的控股公司新普通股(餘下70%將由KKR持有)。
公司稱，出售事項是該公司業務優化策略的一環。於出售事項後，保留集團將主要從事(i)中國保留業務；(ii)中國ODM業務；及(iii)國際業務。保留集團亦可能與KKR達成協議將其業務擴展至以雷士品牌在中國生產、銷售及分銷若幹家用非照明產品及係統。國際業務方面，該公司預期將從出售事項收到不少於人民幣8.79億元的淨現金收入(經扣除特别股息、交易成本及稅項)，將用於對該公司國際業務作進一步投資。
該集團目前正在東亞建立LED照明產品生產線。此外，該公司擬透過併購擴展國際業務，正考慮收購經營照明品牌及專註於歐洲或美國的企業間模式的收購目標；同時，公司預期中國保留業務及中國ODM業務將保持穩定。
此外，公告還稱，於公告日期，該公司的總市值為29.59億港元(相當於約人民幣26.43億元)。交割後，該公司將能夠回報股東金額為約38億港元(相當於約人民幣33.98億)的特別股息。僅特別股息金額一項即占該公司全部市值的129%。經出售事項並作出特別股息後，公司仍將保留控股公司及目標業務的30%權益。
該公司董事會擬向於待定記錄日期名列公司股東名冊的股東宣派不少於每股股份0.9港元的特别股息，公司將適時就此作出進一步公告。
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