香港中旅(00308-HK)售港中旅港澳遊業務予中旅總社

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【財華社訊】香港中旅(00308-HK)公布，中旅總社與該公司全資附屬公司Alton、該公司間接全資附屬公司港中旅港澳遊、港中旅航空及香港中旅社簽署該協議，據此，Alton、港中旅港澳遊、港中旅航空及香港中旅社將進行重組；及Alton同意出售及中旅總社同意收購港中旅港澳遊100%普通股，代價為513萬港元。

該集團之主要業務包括經營旅遊目的地業務(包括酒店、主題公園、自然及人文景區及休閒度假區)、旅行社、旅遊證件及相關業務、客運業務。該集團堅持「一流旅遊目的地的投資與運營服務商」的戰略定位，圍繞旅遊資源和客源地，優化發展戰略佈局。2018年12月28日，該公司與中國旅遊集團訂立管理服務總協議，由該集團向母公司的地產板塊(包括旅遊地產)提供管理服務，此舉將有助於加強該公司旅遊目的地和旅遊地產業務的聯動及進一步落實該公司的戰略定位及佈局。

同時，該集團持續梳理及優化存量資產結構，伺機退出非優勢業務及提高資產運營效率。隨著在線旅遊行業的快速發展和居民旅遊消費模式的轉變，傳統旅行社行業面臨較大的發展挑戰，市場競爭激烈，目標公司的盈利空間受到擠壓。目標公司目前使用本集團之多項物業作為門市及辦公室，目標公司不需要支付租金，但該協議完成後，假如目標公司繼續使用該等物業，將構成該集團的持續關連交易，目標公司將須支付市值租金。假如目標公司2017年及2018年需要支付市值租金，將會出現虧損。另外，目標公司與該集團旅遊目的地及旅遊地產等核心業務缺乏協同效應，對促進該集團核心業務增長並無明顯助力。

董事認為，出售事項為本集團提供機會，以公平合理價格退出目標公司的非優勢業務，將有利於改善該集團存量資產結構及提升物業收益，同時該集團精簡業務結構後，將可專注發展有更佳盈利潛力的核心業務，進一步明晰戰略定位。集團的持續關連交易，目標公司將須支付市值租金。假如目標公司2017年及2018年需要支付市值租金，將會出現虧損。

另外，目標公司與該集團旅遊目的地及旅遊地產等核心業務缺乏協同效應，對促進該集團核心業務增長並無明顯助力。董事認為，出售事項為該集團提供機會，以公平合理價格退出目標公司的非優勢業務，將有利於改善該集團存量資產結構及提升物業收益，同時該集團精簡業務結構後，將可專注發展有更佳盈利潛力的核心業務，進一步明晰戰略定位。

目標資產如下：

(a)載於該協議的所有固定資產、其他流動資產及與其相關的租購協議；

(b)載於該協議的尚未履行完畢但有效的業務合同；

(c)載於該協議的所有客戶及供應商信息；

(d)載於該協議的所有應收賬款；

(e)載於該協議的所有應付賬款；

(f)載於該協議的所有知識產權；

(g)載於該協議的由第三方提供的電腦訂票軟件、收款處理、保安運輸服務的服務經營合同；

(h)載於該協議的所有員工；

(i)載於該協議的所有運營業務場所有效租賃合同及相關物業的使用權；

(j)載於該協議的所有銀行信貸；(k)香港中旅社之旅行社業務的商譽；

(l)所有與香港中旅社之旅行社業務有關的記錄備存；

(m)截至第一階段交割日的前一天的晚上11時59分僅與旅行社業務有關的客戶存款、押金、預付款及未列入上述(d)中的所有其他遞延收入、或任何其他類似的未來義務的所有銀行現金存款及其他手頭現金；及(n)每項目標資產的所有權、索賠、安排和協議項下的利益。

港交所原文