銘霖控股(01106-HK)配股淨籌2.948億元

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【財華社訊】銘霖控股(01106-HK)公布，於2019年7月12日，該公司與配售代理訂立可換股債券配售補充協議，據此，各方同意將可換股債券配售事項的最後截止日期由2019年7月12日延長至2019年7月31日。根據可換股債券配售補充協議，配售代理將繼續按盡力基準向不少於六名可換股債券承配人配售最多本金額為2.977億港元的可換股債券。按初步轉換價每股轉換股份0.10港元計算，則29.77億股轉換股份將於可換股債券最高本金額附帶的轉換權獲悉數行使時由該公司配發及發行，相當於現有已發行股本的20%；及經於可換股債券獲悉數轉換時發行最多29.77億股轉換股份而擴大的該公司已發行股本約16.67%。

初步轉換價0.10港元較可換股債券配售補充協議簽署日期聯交所所報每股股份收市價0.032港元溢價約212.5%；及緊接於簽署可換股債券配售補充協議日期前五個交易日聯交所所報每股股份平均收市價0.0306港元溢價約226.80%。假設配售代理成功配售最高本金額的可換股債券，可換股債券配售事項的所得款項總額及淨額估計分別為2.978億港元及約2.948億港元。可換股債券配售事項的淨價為每股轉換股份約0.099港元。該公司擬將可換股債券配售事項的所得款項淨額：約1.76億港元用於償還該集團的債務及負債，預期於2019年末前悉數動用；約9000萬港元用於柬埔寨一個旅遊相關房地產潛在投資項目；及餘下2880萬港元用作該集團的一般營運資金。
 

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