冀東水泥(000401-CN)7月9日晚間公告，預計上半年淨利潤14.5億至15億元，比上年同期(重組後)增長57.79%-63.24%，因受益於水泥行業供給側結構性改革的深入推進，以及核心區域市場需求改善，公司水泥和熟料綜合銷量同比增加，售價進一步理性回歸。無獨有偶，祁連山(600720-CN)也預計上半年盈利約5億元，同比增加128%。這是水泥行業最早的兩份2019半年度業績預告。
據統計，過去三個月里，機構研報對冀東水泥、祁連山2019全年淨利潤的預測均值分别為26.85億元、8.44億元。由於北方地區基建施工存在季節性因素，水泥企業淨利潤一般為三季度最高、一季度最低，下半年高於上半年。這意味著冀東水泥、祁連山的全年業績有望呈現超預期增長。
機構分析，受益於供給側結構改革以及錯峰限產趨於常態化，近年來我國水泥行業落後產能逐步淘汰，頭部企業產能增加。下遊需求方面，以專項債可用於資本金、6月份地方債發行創三年新高為標志，基建投資的政策和融資環境正在持續改善。今年1-5月，水泥行業總產量同比增長7.1%，需求同比增長7.9%。上半年全國水泥加權平均價達到了近十年最高的440元/噸。其他水泥公司中，機構認為天山股份(000877-CN)、華新水泥(600801-CN)也有望呈現較快的業績增速。
來源：金融界網站
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