哈高科(600095-CN)拟收购湘财证券100%股份 预估值约100亿元-140亿元

哈高科(600095-CN)7月1日晚间公告，公司拟通过发行股份的方式购买交易对方新湖控股、新湖中宝等持有的湘财证券100%股份。同时，拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金。目前相关资产的评估工作尚在进行中。本次交易标的资产预估值约为100亿元至140亿元。公司股票将于7月2日复牌。

值得注意的是，本次交易的交易对方中，新湖控股、新湖中宝的控股股东与哈高科的控股股东均为新湖集团。本次交易完成后，国网英大、新湖控股及其一致行动人新湖中宝持有哈高科股份的比例将超过5%，新湖控股、新湖中宝及国网英大为哈高科的关联方，本次交易构成关联交易。

湘财证券曾为新三板挂牌公司。公司股票已于2018年6月12日起从新三板摘牌。湘财证券目前拥有63家营业网点、4家业务分公司、3家区域分公司、3家全资子公司，证券营业部分布于全国各主要大中城市，覆盖我国北方、华中、南方、华东以及西南等大部分地区，营业网点布局合理。从业务结构看，湘财证券目前拥有经纪、自营、保荐承销、资产管理、融资融债、财务顾问、证券投资基金销售等业务资质，成为具有一定的业务规模和知名度的综合性证券公司。

哈高科表示，通过本次交易，公司将转型金融服务业，大力发展盈利能力较强的证券业务，营业收入渠道将大为拓宽，公司将实现战略转型、资产与业务调整，业务结构将得到优化，盈利能力将得到增强。

有业内人士认为，本次交易完成后，湘财证券将实现“借道”上市。湘财证券官网显示，其曾创下“多个第一”，包括首家全国性综合类证券公司、首批获准进入全国银行间同业拆借市场、第一家获准设立中外合资证券公司、唯一获准成立国家级证券博物馆等。