哈高科(600095-CN)擬收購湘財證券100%股份 預估值約100億元-140億元

哈高科(600095-CN)7月1日晚間公告，公司擬通過發行股份的方式購買交易對方新湖控股、新湖中寶等持有的湘財證券100%股份。同時，擬向不超過10名特定對象非公開發行股票募集配套資金。目前相關資產的評估工作尚在進行中。本次交易標的資產預估值約為100億元至140億元。公司股票將於7月2日復牌。

值得註意的是，本次交易的交易對方中，新湖控股、新湖中寶的控股股東與哈高科的控股股東均為新湖集團。本次交易完成後，國網英大、新湖控股及其一致行動人新湖中寶持有哈高科股份的比例將超過5%，新湖控股、新湖中寶及國網英大為哈高科的關聯方，本次交易構成關聯交易。

湘財證券曾為新三板掛牌公司。公司股票已於2018年6月12日起從新三板摘牌。湘財證券目前擁有63家營業網點、4家業務分公司、3家區域分公司、3家全資子公司，證券營業部分佈於全國各主要大中城市，覆蓋我國北方、華中、南方、華東以及西南等大部分地區，營業網點佈局合理。從業務結構看，湘財證券目前擁有經紀、自營、保薦承銷、資產管理、融資融債、財務顧問、證券投資基金銷售等業務資質，成為具有一定的業務規模和知名度的綜合性證券公司。

哈高科表示，通過本次交易，公司將轉型金融服務業，大力發展盈利能力較強的證券業務，營業收入渠道將大為拓寬，公司將實現戰略轉型、資產與業務調整，業務結構將得到優化，盈利能力將得到增強。

有業内人士認為，本次交易完成後，湘財證券將實現「借道」上市。湘財證券官網顯示，其曾創下「多個第一」，包括首家全國性綜合類證券公司、首批獲準進入全國銀行間同業拆借市場、第一家獲準設立中外合資證券公司、唯一獲準成立國家級證券博物館等。