【IPO追蹤】中信股份(00267-HK)：中信出版集團發行價14.85元

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【財華社訊】中信股份(00267-HK)公布，分拆中信出版集團股份在創業板上市並首次公開發行股票。

發行人和保薦機構(主承銷商)中信建投證券股份根據初步詢價情況，綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為14.85元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。投資者請按14.85元/股在2019年6月25日(T日)進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。

本次網下發行申購日與網上申購日同為2019年6月25日(T日)，其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。

根據初步詢價結果，經發行人和主承銷商協商確定，本次發行新股4,753.7879萬股，本次發行不設老股轉讓。發行人本次發行的募投項目計劃所需資金額為65,036.20萬元。按本次發行價格14.85元/股，發行人預計募集資金705,937,503.15元，扣除預計發行費用62,706,200.00元後，預計募集資金凈額為643,231,303.15元，不超過招股意向書披露的發行人本次募投項目擬使用本次募投資金投資額65,036.20萬元。

本次發行網上網下申購於2019年6月25日(T日)15:00同時截止。申購結束後，發行人和主承銷商將根據網上申購情況於2019年6月25日(T日)決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。
 

港交所原文