維信金科(02003-HK)擬發行1億美元11.0%優先票據
原創

日期： 2019年6月14日上午8:05

【財華社訊】維信金科(02003-HK)公佈，於2019年6月13日，公司、附屬公司擔保人及初始買家高盛就發行1億美元於2021年到期的11.0%優先票據訂立購買協議。

於扣除承銷折扣及其他估計開支前，票據發行的估計所得款項淨額將約為9650萬美元。公司現時擬將票據發行的所得款項淨額主要用作一般營運資金用途。

據悉，附屬公司擔保人將包括維信理財有限公司及Asia Jumbo Group Limited。就票據發行而言，高盛為獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人。

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