香港建屋貸款(00145-HK)發行新股償還負債

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【財華社訊】香港建屋貸款(00145-HK)就今年1月公布其建議訂立及實施債務償還安排計劃，該公司之計劃文件已於6月3日寄發予計劃之債權人。

債務償還安排計劃重點，該公司之尚未償還債務包括但不限於於2018年12月31日可換股債券之本金額約為9.452億港元；於2019年7月31日可換股債券之尚未償還本金額之應計利息約為5910萬港元；及於2018年12月31日承兌票據之本金額約為1.274億港元。承兌票據已於2018年12月31日到期。於到期時因未能償還承兌票據而已導致可換股債券交叉違約。因此，該公司擬訂立及實施計劃，以清償上述結欠可換股債券及承兌票據持有人之負債。計劃會議訂於2019年6月28日舉行。

倘計劃於計劃生效日期實施，該公司股東授出特別授權須以每股0.8元發行約11.81億股兌換股份，佔擴大已發行股本約31.8%，發行價較最後一個交易日收市有溢價約1,211.5%，資金是清償可換股債券之尚未償還本金額；根據於6月3日舉行之股東週年大會上由股東授出一般授權，按每股股份0.8港元之基準發行及配發1.5925億股新股，以清償及解除所有尚未償還承兌票據之本金額；及發行7389.71萬股新股以清償利息。倘實際生效日期為2019年7月31日之後之日期，則該公司須根據一般授權按上述每股股份0.8港元之基準發行新股份，以清償可換股債券直至實際生效日期之應計利息。根據一般授權合共2.33億股新股，佔擴大已發行股本約6.27%。
 

港交所原文