香港建屋贷款(00145-HK)发行新股偿还负债

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【财华社讯】香港建屋贷款(00145-HK)就今年1月公布其建议订立及实施债务偿还安排计划，该公司之计划文件已于6月3日寄发予计划之债权人。

债务偿还安排计划重点，该公司之尚未偿还债务包括但不限于于2018年12月31日可换股债券之本金额约为9.452亿港元；于2019年7月31日可换股债券之尚未偿还本金额之应计利息约为5910万港元；及于2018年12月31日承兑票据之本金额约为1.274亿港元。承兑票据已于2018年12月31日到期。于到期时因未能偿还承兑票据而已导致可换股债券交叉违约。因此，该公司拟订立及实施计划，以清偿上述结欠可换股债券及承兑票据持有人之负债。计划会议订于2019年6月28日举行。

倘计划于计划生效日期实施，该公司股东授出特別授权须以每股0.8元发行约11.81亿股兑换股份，占扩大已发行股本约31.8%，发行价较最后一个交易日收市有溢价约1,211.5%，资金是清偿可换股债券之尚未偿还本金额；根据于6月3日举行之股东周年大会上由股东授出一般授权，按每股股份0.8港元之基准发行及配发1.5925亿股新股，以清偿及解除所有尚未偿还承兑票据之本金额；及发行7389.71万股新股以清偿利息。倘实际生效日期为2019年7月31日之后之日期，则该公司须根据一般授权按上述每股股份0.8港元之基准发行新股份，以清偿可换股债券直至实际生效日期之应计利息。根据一般授权合共2.33亿股新股，占扩大已发行股本约6.27%。
 

港交所原文