當代置業(01107-HK)擬要約購最多3億美元未償還6.875%優先票據
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日期:2019年5月27日 上午8:30
當代置業(01107-HK)擬要約購最多3億美元未償還6.875%優先票據

【財華社訊】當代置業(01107-HK)公佈,公司分別於2016年10月及2017年1月發行的於2019年到期的6.875%原有票據和額外的6.865%優先票據,由公司若干現有附屬公司作擔保,並於新加坡證券交易所有限公司上市。於本公告日期,票據仍有約4.04億美元未償還。

於2019年5月27日,公司根據購買要約所載的條款及條件,就未償還的票據展開要約,以相等於票據本金總額的現金購買票據。據公司目前意向,最高接納金額將為3億美元。向其票據獲接納購買的合資格持有人就票據本金額每1000美元應付的購買價將相等於1005美元。

倘有效提交的票據本金總額高於最高接納金額,則公司將按比例接納所提交而可獲購買的票據,使獲接納購買的票據本金總額不高於最高接納金額。該按比例申請將透過接納有效提交的票據的某個比例而履行,而該比例相等於最高接納金額除以所有有效提交的票據的本金總額。

要約將於2019年5月27日開始,並將於2019年6月10日下午四時正(倫敦時間)屆滿,惟根據購買要約的規定獲延長、重啟、修訂及╱或終止除外,在此情況下,公司將會就此刊發公告。公司根據要約購回的票據將予註銷,而該等票據將不再為未償還。

港交所原文

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