榮暉國際(00990-HK)擬“2供1”供股發行約39.47億股

原創

【財華社訊】榮暉國際(00990-HK)公佈，該公司建議透過供股籌集約3.95億港元(扣除專業費用及其他相關開支前)，據此，將以“2供1”供股方式發行約39.47億股供股股份。認購價為每股供股股份0.10港元，較於5月3日在聯交所所報的收市價每股0.117港元折讓約14.53%。供股的所得款項淨額擬將用於結付於2019年7月到期的鐵礦石裝運合約款項。

供股股份相當於公司現有已發行股份約50.0%及經發行供股股份擴大後公司現有已發行股份約33.3%。每股面值0.0025港元的供股股份的總面值將為約990萬港元。

於2019年5月3日(交易時段後)，Wide Bridge及該公司控股股東遊振華先生向公司作出不可撤回承諾，承諾將合共承購約22.97億股供股股份。遊先生間接持有Wide Bridge的100%權益。根據證券及期貨條例，遊先生被視為於Wide Bridge持有的股份中擁有權益。於2019年5月3日，遊先生實益擁有約45.93億股股份的權益，相當於該公司現有已發行股本約58.2%。

緊隨供股完成後，假設獲合資格股東悉數接納，Wide Bridge及遊先生持股比例將保持不變，分別為58.15%及0.03%;假設除Wide Bridge及遊先生將根據不可撤回承諾承購供股股份外，概無獲合資格股東接納，Wide Bridge及遊先生持股比例將分別增至72.08%及0.04%。

為進一步拓展集團鐵礦石貿易業務及結付額外鐵礦石合約的款項，董事認為集團亟需資金，須即刻進行集資活動。除供股外，該公司董事亦曾考慮其他債務╱股本集資替代方式，如銀行借貸、配售或公開發售。董事注意到，銀行借貸(如可獲得)附帶利息成本，且債權人地位優先於股東，而配售將攤薄股東權益，且股東並無機會參與配售。與公開發售相比，供股亦將令股東可在市場上出售其未繳股款權利。供股將令合資格股東有機會維持彼等各自於公司的股權比例，繼續參與集團的未來發展。

港交所原文