神州租車(00699-HK)現有於2020年到期的優先票據的交換要約

原創

【財華社訊】神州租車(00699-HK)公布，於2019年4月23日，該公司就美國境外非美籍人士持有的其於2020年到期的5億美元6.125%未償還優先票據(ISIN: US14074LAA35    (144A)/XS1163232900(Reg S)；通用代碼：116415097(144A)/116323290(Reg S))開展交換要約。交換要約乃按交換要約備忘錄所載條款及在其條件規限下提呈。該公司已授權瑞信擔任交換要約的獨家交易經理。該公司亦已授權D.F. King擔任資料及交換代理。有關交換要約條款及條件的詳細說明，合資格持有人應參閱交換要約備忘錄。

新票據代價就交換屆滿期限前有效呈交且獲接納交換的未償還現有票據本金額每1,000美元而言，合資格持有人將收取的新票據的本金總額1,000美元。現金代價就交換屆滿期限前有效呈交且獲接納交換的未償還現有票據本金額每1,000美元而言，合資格持有人將就該等現有票據收取下列現金代價。該公司預期於2019年4月29日或前後公佈新票據的期限及最低收益率的同時公佈現金代價。該公司計劃以其內部資金支付現金代價。

交換要約及同時發行新票據的主要目的是延長該公司以外幣計值的債務還款期限以及改善其債務結構，從而使該公司更穩定發展，並強化該公司的資產負債表及現金流量管理，以及降低因中國對償還離岸債務的外匯管制帶來的潛在影響。倘同時發行新票據完成，該公司擬以同時發行新票據所得款項淨額用作現有債務再融資及一般企業用途。
 

港交所原文