珂萊蒂爾發力品牌收購 更名「贏家時尚」再出發

日期：2019年3月26日 下午5:30 香港2019年3月26日 /美通社/ -- 中國高端女裝時尚企業 -- 珂萊蒂爾控股有限公司（「珂萊蒂爾」或「公司」，股份代號：HK3709）欣然宣佈，於2019年3月25日，公司擬從Apex Noble Holdings Limited收購Keen Reach Holdings Limited100%股權及股東貸款，後者通過翹睿及國內經營附屬公司持有深圳市娜爾思時裝有限公司（「深圳娜爾思」）。根據公告，本次收購交易作價為2,387,775,349港元，較評估機構給出的整體評估值折價10%。其中5億港元為現金支付，剩餘部分以上市公司發行股份支付，每股作價9.5港元，共發行新股198,713,195股，占擴大後總股本的29.01%。收購完成後，Keen Reach成為珂萊蒂爾的附屬公司，其業績、資產及負債將合併到公司帳目，珂萊蒂爾控股有限公司亦正式更名為贏家時尚控股有限公司（「贏家時尚」）。

本次收購的底層資產深圳娜爾思為一家著名時尚服飾公司，創立於1994年，曾獲中國女性消費者熟悉喜愛品牌、2017年度深圳連鎖經營50強企業、深圳市老字號等多個行業獎項。深圳娜爾思旗下擁有三個高端女性時裝品牌：娜爾思(NAERSI)、恩靈(NAERSILING)和奈蔻(NEXY.CO)，分別創立於1995年、2008年和2009年，均定位於30-45歲的高收入女性群體，品牌風格以知性、簡約、智美為主，涵蓋時尚精英、都市職場、自由獨立三大女性群體。從渠道來看，娜爾思與上市公司業務十分相似，皆是以直營為主，形成遍佈全國的以直營為主的銷售網絡系統。此外，公告資料顯示，深圳娜爾思2018年除稅後溢利為人民幣1.62億，同比增幅高達55.78%；2018年資產淨額為人民幣3.34億，同比增長49.11%，業績表現相當優異。

女裝企業為拓寬受眾群體、對沖時尚潮流變化對公司帶來的風險，大多需要通過自主孵化或並購等方式形成多品牌矩陣實現長期增長。因此本次收購對珂萊蒂爾具有里程碑意義，令公司的品牌佈局梯次愈趨明顯，品牌矩陣更加完善，助力公司打造成為高端女裝時尚集團龍頭。收購完成後，公司將擁有Koradior、La Koradior、Koradior elsewhere、NAERSI、NAERSILING、NEXY.CO、CADIDL、DE KORA這八個自主品牌以及「Obzee」與「O'2nd」兩個韓國代理品牌，品牌數將由7個增至10個，其中兩個主品牌珂萊蒂爾(Koradior)及娜爾思(NAERSI)均為國內一線高端女裝品牌，且前者銷售額超過10億，在行業可謂首屈一指。值得一提的是，公司2019年3月22日業績公告批露2018年淨利達到2.72億，合併娜爾思後將顯著領先於可比同業，躋身為高端女裝行業領軍者。

近年來，中國女裝市場持續平穩增長，高端女裝市場的發展潛力日益提高。本次收購符合公司實現高級女裝集團領導者的戰略目標。一方面，擴大公司現有的直營網絡，直營店鋪數量將大幅提升，零售網絡規模大幅增強，規模效應凸顯。優質直營渠道的鞏固和擴大，將為公司帶來持續的增長動力。另一方面，在品牌資源及客戶共享，設計資源及產品開發數據的整合，供應鏈體系的優化等方面帶來的協同，都將有效提升公司的核心競爭優勢及盈利水平。展望未來，公司將充分把握行業機遇，對內深度培育現有品牌，對外並購豐富品牌矩陣，以期擴大品牌影響力和提升市場份額，進一步鞏固在中國高端女裝行業中的領先地位。