海航集團以逾70億元悉售旗下香港國際建投(00687-HK)股份予黑石集團

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【財華社訊】備受財政壓力的海航集團繼放售香港航空及香港快運後，集團在本港的上市平台香港國際建投(00687-HK)昨晚公布，房地產基金The Blackstone Group(黑石集團)將以總代價70.22億元，向海航收購香港國際建投69.54%股份，相當於每股3元，較周五收市價2.62元有14.5%溢價，並向其他股東作出全購要約。海航集團表示，未來將持續優化資產結構，為未來發展做好充分準備。

香港國際建投原本持有多幅九龍東啟德發展區地皮，但於上月已把最後一幅售出，目前手頭持有至少75億元現金、地基打樁業務，以及其他投資物業和港航債券。

Blackstone與其一致行動人士原本已持有香港國際建投1.93%股權，交易完成後將增至71.47%，由於涉及控股股東轉換，Blackstone須向其他股東作出全面收購要約，作價同樣為每股3元，Blackstone有意維持香港國際建投的上市公司地位。假設其他所有股東及購股權持有人皆接納要約，則最高要約代價為37.46億元。

公告指出，是次出售作價已考慮到香港國際建投財務狀況，以及剛出售啟德地皮和上周宣布以7億元收購中環荷李活道一商廈的影響。

截至去年12月底止，香港國際建投的資產淨值約為121.9億元。對於是次交易價，比2016年入主香港國際建設時每股4.53收購價為低，該發言人指，本次交易定價以市場規則而定，該集團認為已充分考慮各種市場因素，定價合理，當中已包括過往該公司的派息在內。發言人又指出，黑石集團早在2013年已看好香港國際建投並入股公司，如今再一次入股，充分證明香港國際建投屬於十分優質的資產。

香港國際建投去年底手頭現金總額達49億元，當中固定存款及無抵押銀行結餘佔34.3億元。

公司於上月25日剛完成出售啟德地皮予會德豐(00020-HK)後，公司所得淨額約36億元，當中只有2.29億元已用於償還貸款。
Blackstone透露，有意促使公司在要約期截止後分派其閒置現金，初步估計可能分派金額將不少於39億元。這意味Blackstone購入香港國際建投後，短期內即可透過派息，收回最少27.9億元現金。Blackstone稱，計劃繼續經營地基打樁業務。

海航表示，目前發展策略以聚焦航空核心業務為主，此次出售香港國際建投股份為戰略退出，積極配合該集團的發展方針。
 

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