【財華社訊】領展(00823-HK)公布，計劃發行5年期有擔保綠色可轉換債，初步發行規模為40億元，最多可加碼至50億元。
領展擬將轉換價定為每基金單位109.39元，較昨日收市價89.3元有逾22%溢價，牽頭經銷行為滙豐及摩根大通。債券息率每年介乎0.8至1.6%，每半年派息。
集資所得將用於現有及未來綠色項目,包括改善能源效益、控制污染、食水及廢物處理等。
截至今年1月底，領展有337億元信貸融資，當中約246億元已被提取，並有68億元約於明年3月底屆滿。行政總裁王國龍表示，這項可轉換債券有助補充即將到期的融資，亦可擴闊資金來源及投資者基礎，長遠可提高基金單位的交易流動性。他又稱，可持續發展是其業務模式重要一環，將透過綠色措施提升旗下物業組合的長期價值，促進和提升企業可持續發展的表現，發展低碳社區。
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