【财华社讯】领展(00823-HK)公布，计划发行5年期有担保绿色可转换债，初步发行规模为40亿元，最多可加码至50亿元。
领展拟将转换价定为每基金单位109.39元，较昨日收市价89.3元有逾22%溢价，牵头经销行为滙丰及摩根大通。债券息率每年介乎0.8至1.6%，每半年派息。
集资所得将用于现有及未来绿色项目,包括改善能源效益、控制污染、食水及废物处理等。
截至今年1月底，领展有337亿元信贷融资，当中约246亿元已被提取，并有68亿元约于明年3月底届满。行政总裁王国龙表示，这项可转换债券有助补充即将到期的融资，亦可扩阔资金来源及投资者基础，长远可提高基金单位的交易流动性。他又称，可持续发展是其业务模式重要一环，将透过绿色措施提升旗下物业组合的长期价值，促进和提升企业可持续发展的表现，发展低碳社区。
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