國瑞置業(02329-HK)擬向機構投資者發行優先票據

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【財華社訊】國瑞置業(02329-HK)公佈，其建議向機構投資者發行優先票據。

公告稱，該公司已就建議票據發行委任海通國際作為獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人。建議票據發行的完成須視乎(其中包括)市場狀況及投資者興趣而定。倘優先票據獲發行，擬將建議票據發行的所得款項淨額用於償付公司於2018年3月發行的於2019年到期2.50億美元的10.2%優先票據的一部分以及回購公司於2017年3月發行的於2020年到期3.0億美元的7.00%優先票據中票據持有人行使其選擇權要求公司回購的部分。

倘該公司能夠在沒有悉數動用發售票據所得款項淨額的情況下悉數償付2018年3月票據及回購2017年票據的有關部分，則公司擬將餘下的所得款項淨額用於一般公司用途。

公告還提到，該公司主席、執行董事兼總裁張章筍先生已表明有意為其本人或其聯屬公司認購本金總額最多為2.0億美元的票據，以表示其對公司的支持及信心。

於本公告日期，建議票據發行的金額、條款及條件尚未厘定。

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