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汇控(00005-HK)获大摩撑高盛则削价至77元 股价伦敦跌逾4%
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日期:2019年2月20日 上午4:02
汇控(00005-HK)获大摩撑高盛则削价至77元 股价伦敦跌逾4%

汇控(00005-HK)去年纯利126.1亿美元,按年升30.2%,但税前盈利低于预期;第四季业绩亦差过预期。高盛指,汇控去年第四季除税前盈利低于该行及市场预期逾两成,下调汇控目标价由原来81元降至77元,维持增持评级;为反映其业绩逊预期,决定下调对其2019年每股盈利预测3%至5.8美元,并调低对其2020年每股盈利预测5%至6.12美元。

摩根士丹利表示,汇控去年第四季业绩在各方面均逊预期,但仍给予增持评级,主要由于其强劲资产负债表,但预期今年收入困难,成本控制将是关键,目标价79港元。就汇控指1月份的收入胜过预期,但考虑到其2018年第四季业绩逊色,大摩认为市场不太可能对这个指引有信心。

摩根大通指汇控虽然去年经调整收入增长率与支出增长率差为负1.2%,但管理层已重申,未来会实现收入增长率高于支出增长率的目标。汇控并重申有意维持派息及股份回购,维持其增持投资评级,目标价80港元。花旗则给予沽售评级,目标价6英镑,指收入减少下,料下调今明两年每股盈利预测。

汇控第4季每股普通股派息21美仙,全年派息维持51美仙,集团有信心维持现有派息水平。汇控行政总裁范宁表示,虽然去年第4季市况充满挑战,但集团利润与收入均有增长,有形股本回报率(RoTE)大幅超越2017年水平,将争取于在明年之前达致ROTE超过11%的初步成果。滙控去年RoTE由6.8%升至8.6%,上升1.8个百分点。

范宁提到集团回购政策未有改变,继续倾向进行股份回购,但他未能透露下次回购的时间。

汇控伦敦股价全日跌4.36%,收报634.75便士,折合约65.05港元,较港收市价再低1.1港元。
 

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