兗煤澳大利亞(03668-HK)：中銀國際金融産品行使權利向兗礦沽出Watagan債券

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【財華社訊】兗煤澳大利亞(03668-HK)公布，如先前所披露，興業銀行股份、中銀國際金融産品有限公司(BOCIF)及United NSW Energy Limited(UNE連同興業銀行及BOCIF合稱債券持有人)持有由Watagan於2016年3月31日發行予債券持有人金額為775百萬美元之九年期有抵押債券(Watagan債券)。

債券持有人各自持有認沽期權，可令他們於自2019年、2021年、2023年及2025年各年度1月第一周的指定行使期內按面值將已發行Watagan債券轉讓予公司的最終控股股東兗礦集團有限公司。

BOCIF於1月4日向兗礦和Watagan發出通知，已行使向兗礦沽出Watagan債券的權利。因此，在兗礦經行使認沽期權完成購買該等債券之後，兗礦將成為認沽債券的債券持有人。於交易完成後，Watagan其後將欠下應付兗礦的款項，按認沽債券面值計，即2億美元，減去任何資本化利息。Watagan將另行向BOCIF支付累計利息及任何認沽債券的資本化利息。根據認沽債券的條款，Watagan無需為兗礦之利益提供擔保。

由於認沽債券佔Watagan債券面值不到50.1%，因而認沽期權並非就所有Watagan債券而言被視為已行使。

公司指，BOCIF行使其向兗礦沽出其Watagan債券的權利預期不會對公司產生重大影響。尤其是其並未導致為會計及財務報告之目的將Watagan與公司重新合併入賬，而且公司將繼續將其在Watagan中的股權作為聯營公司而不是附屬公司入帳。

由於認沽債券按正常商業條款訂立，且Wagagan並未根據認沽債券的條款為兗礦之利益提供擔保，因此就上市規則之目的而言認沽債券將構成公司獲全面豁免關連交易。
 

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