2026年以太網光模塊市場預計增長65%，新易盛1.6T光模塊産品訂單有望逐季增長，通信ETF廣發(159507)漲近6%，重倉股新易盛漲逾10%再創新高

2026年6月2日盤中，通信設備、CPO概念、光通信模塊等板塊概念漲幅居前。中京電子、亨通光電、長飛光纖等10cm漲停。

最新消息，COMPUTEX 2026首日，英偉達正式發佈RTX Spark超級芯片，宣告進軍消費級PC處理器市場。據了解，英偉達已與Coherent、Corning、Lumentum簽署多年戰略協議，鎖定光源、光器件、矽光、光纖連接等關鍵産能。Lightcounting預測2026年以太網光模塊市場增長65%，1.6T産品進入大規模交付期。隨著RTX Spark驅動的端側AI普及，邊緣數據中心對高速光模塊的需求將形成第二增長曲綫。

同日，英偉達CEO黃仁勳在台北的GTC演講中宣佈，英偉達新一代平台Vera Rubin已經全面投入生産，Vera Rubin採用美光、SK海力士和三星的HBM（高帶寬内存），提供機櫃級（POD）一體化AI工廠底座。AI算力需求的爆發式增長，正推動數據中心内部互連帶寬從800G向1.6T、3.2T快速演進。NPO、CPO等新技術作為下一代光互連的兩大技術路綫，引發全球産業界廣泛關注。

國内方面，此前中國電信、中國移動、中國聯通均已推出Token套餐，將AI算力轉化為可計量、可定價的標準化産品。國家數據局數據顯示，2026年3月國内日均Token調用量突破140萬億，較2024年初增長超千倍。算力經營接替流量經營，運營商的資本開支將持續向智算中心、高速互聯網絡傾斜，為光模塊、交換機、光纖光纜提供確定性需求。

6月1日，新易盛發佈投資者關係活動記錄表公告，公司預計2027年Q2-Q4整體情況逐步向好。1.6T光模塊産品訂單相對於去年增幅很大，預計今年呈現逐季快速增長趨勢，1.6T和800G是今年交付的主力産品。

興業證券表示，6月之後，景氣投資有效性將再度提升。隨著6月之後新一輪業績披露期臨近，市場再次進入一段景氣投資有效性提升的窗口，股價表現與業績的相關性逐漸增強，意味著對於景氣共識更強的北美算力鏈，關注度有望再一次提升。國盛通信研報觀點指出，隨著時間進入6月，2027年光模塊需求預期正加速明朗，而此前制約交付的上遊核心器件缺料問題也逐步迎來改善拐點，龍頭廠商的産能與業績彈性有望加速釋放。

場内ETF方面，截至2026年6月2日14:15，國證通信指數(399389)強勢上漲4.70%，通信ETF廣發(159507)上漲4.96%，盤中最高漲近6%。成份股光庫科技上漲14.11%，長飛光纖10cm漲停。前十大權重股合計佔比61.22%，其中權重股亨通光電10cm漲停，新易盛，中天科技等個股跟漲。拉長時間看，截至2026年6月1日，通信ETF廣發近1月累計上漲11.52%。

規模方面，截至2026年6月1日，通信ETF廣發近1周規模增長209.09萬元；份額方面，通信ETF廣發近1周份額增長400.00萬份。資金流入方面，通信ETF廣發最新資金淨流入293.46萬元。拉長時間看，近5個交易日内有3日資金淨流入，合計「吸金」1512.86萬元。

通信ETF廣發(159507)：緊密跟蹤國證通信指數，選取滬深北交易所通信産業相關上市公司，用以反映中國證券市場上通信行業證券價格變動的趨勢，標的指數一鍵覆蓋新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭，權重佔比超30%！場外聯接(A：019236；C：019237)。

内容來源：有連雲